△07月20日

△就对停战谈判形势的估计和我方的对策问题，为毛泽东起草致菲利波夫电：
复会后，经过五天的争论，我们与敌人在议程上已达成三项协议，而关于撤退一切外国军队问题，则敌人始终拒绝将其列入议程之内，虽经我方代表多次驳斥，敌人仍毫无让步征候。
从凯南找马立克谈话一直到这次谈判情况的当前局势来看，“敌人只打算在朝鲜就地停战，避免在战争中继续损伤和久延不决，至于其他一切问题包括从朝鲜撤出问题在内，敌人是打算继续目前紧张状况”。
根据中朝方面情况看，“我们的武装力量在今天只能将敌人赶出北朝鲜，却不能将敌人赶出南朝鲜。
战争拖久了，可以给敌人以更大的消耗，但亦将给我们在财政上以很大危机，而国防建设亦将难于增长。
设使再拖一个时期，假定半年至八个月，即可将敌人赶出南朝鲜，我们仍愿付出这个会有危机的代价，但现在我们看不出这种可能。”
这样，“与其将来为撤兵问题而进行难以得到结果的长期战，不如不以撤兵为停战谈判必须立即解决的条件，而照马立克同志所说以从三八线撤兵停战为和平解决朝鲜问题的第1步，将从朝鲜撤兵问题保留到停战后去讨论”。
次日，菲利波夫复电毛泽东，表示赞同中方的意见。
22日，周恩来为毛泽东起草致金日成电，就上述看法征询意见。
随即，金日成复电表示同意。

△估计对方在今日会上有可能仍然拒绝讨论撤军问题，为毛泽东起草致李克农并告金、彭电：
会谈如确朝这个方向发展，我方就应争取主动，提出休会三天，以便双方考虑议程如何安排。
“望你们本此指示，机动处理。
我们正在考虑最后对案中。”