1948年03月05日
刘戡军在宜川失败以后，西北军事已处劣势，士气低落，人心必更动摇，时局将更动荡，而匪的枭张亦将尤甚，在此三、四、五之三个月间必须特别拟定剿匪方案，总使其先为不可胜而后为敌之可胜，故在此期间必须慎重镇定，不可为匪情、政治、外交、经济所牵动，是为至要。
默察大势所应注意者：
一、在远处（不久的将来）、大处（整个世界）、高处（天理、人情、道德、精神以及基督教理）来观察我的成败，绝对有最后胜利之信心，但最近变化之现象与所处之环境，其险恶不可名状，惟有坚持信心，忍耐等候上帝所定之时间与尽我人力奋斗，及静待时间与洪恩之到来而已，吾有何忧何惧。
二、最近俄国新大使罗申将来华，其必重提对共匪和谈运动，此于东北匪之向北撤退当有关系，况西北宜川受此重大损失之时，彼俄更将威胁利诱，应有所准备，如何应之。
三、俄以我华北为其势力范围之目的地，此时未必主使共匪侵犯长江以南区域，而且匪力亦未能及此，在此期间共匪侵占全国，推翻国府，不惟势所不能，而且于俄外交方缄及其对国际形势更多不利也。俄之对华政策始终谋取国共合作，成立联合政府，
△然后整个取而代之也。
四、新疆军事与将来国际之变化必陷于绝境，然此无可如何，乃不能不有此牺牲为预先安全撤退或放弃，则于目前与将来皆不可想象矣。

【注】
因注解格式不同，暂时去除。