1946年06月28日
与李富春联名给中共中央发电（黄克诚执笔），就国际国内形势提出看法和建议，供中央决策参考。
关于国际形势，我们认为，目前以美国为首的反动势力，采取全面的扩张政策；革命力量，特别是苏联则采取防御巩固的状态。
估计这个基本形势可能持续三年或五年，世界形势才能发生基本变化。
关于国内形势，我们认为，经过八年抗战，人民的势力得到空前发展与壮大，但没有形成几个省区连成一片的根据地，尚缺少一个更有实力、更坚强的中心区，目前也不可能得到来自国际革命实力援助。
中国反革命势力在抗战中削弱了，但蒋介石嫡系军队增多，官僚资本有所发展，又得到美国空前的军事、政治、经济援助。
反革命势力也面临着严重困难，如经济恐慌、内部矛盾、人民不满，但目前还不足以制其死命。
但随着中国更殖民地化，人民群众灾难更加深重，反抗运动也将更有组织地不断兴起。
基于上述形势的分析，我们建议：
我党应采取力求保存力量，等待时机的方针，并提出三种对策供中央考虑：
一、让步以达和平；二、拖延以待时机；三、坚决打下去，以分胜负。
我们认为，目前和战已到最后关头，拖下去的可能性已很少，还有一、三两条路可走。
如采取第1个让步以达和平的方针，若能求得全师而退，保存干部、保持军队与部分解放区，求得全国范围的民主改革，还是以让步求和平为宜。
但蒋介石不会因我党让步就放下屠刀，相反，他会把屠刀拿得更稳，随时可能发动大屠杀，杀得鸡犬不留，铲草除根而后已。
这样，则不如采取打下去的方针。
据当时毛泽东的秘书胡乔木回忆：
“毛主席读了报告，并立即作了批示。
毛主席指出：
报告提出的许多观点是合乎实际的，是好的；但缺点是对美帝国主义和蒋介石的困难估计不足，对国内人民民主力量所具备的顺利条件也估计不足。”
“对美蒋的压力与要求，我们应当有所让步；但主要的政策不是让步，而是斗争。”
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[4] 《胡乔木回忆毛泽东》，人民出版社1994年版，第436页。