12月08日

△致函赫尔利，说明不再去重庆谈判的理由，并告赫尔利将公布5条协定。
表示为了击败共同敌人，始终愿同美方继续磋商军事合作的具体问题，并同美军观察组保持密切联系。
12月11日，赫尔利致电毛泽东，答复周恩来08日的信：
不同意现在公布5条协定；
国民政府愿意进一步谈判，我等待您对这一问题的专门答复。

△毛泽东、周恩来同包瑞德会谈。
毛泽东说蒋介石提出的建议相当于完全的投降，而交换条件是给我们1个没有任何实际作用的全国军事委员会的席位，我们不能接受。
美国开始同意我们的条件，后来又要求我们接受国民党的，我们难以理解。
我们欢迎美国帮助我们进行军事训练，但不能指望我们付出接受帮助要经蒋介石批准这样的代价。

△5点建议中我们已经作了全部让步，我们不再作任何进一步的让步。
我们将为另外组成1个独立政府作出准备。