△1943年07月06日
致电蒋介石、何应钦、徐永昌，指出：
“陕甘宁边区为职军唯一之后方，少数留守部队，亦安分守己，保境息民，从事生产与教育。”
自05月以来，陕甘宁边区周围友军，不断向职部进迫，职部均一再退避。
自06月18日胡宗南到洛川召开军事会议后，边境突呈战争景象。
河防大军，纷纷西调，粮弹运输，络绎于途，道路纷传中央【1】将乘共产国际解散机会，实行大举剿共。
近日形势突变，南线友军已作发动内战之积极准备。
沿固原、平凉、长武、?县、皒邑、淳化、3原、耀县、宜君、洛川、宜川之线，除原有封锁部队10余师外，近复由河防阵地调动增加之兵力不下67个师，声言大举进攻，消灭边区，打倒共产党。
“窃思当此抗战艰虞之际，力谋团结，犹恐不
【1】中央，指国民党中央。
及，若遂发动内战，兵连祸结，则抗战团结之大业势将破坏，而使日寇坐收渔利，并使英美苏各友邦之作战任务亦将受到影响，心所谓危，不敢不告”，
还“敬乞明示方针，不胜屏营待命之至”。