1942年12月16日

林彪在张治中陪同下见蒋介石，转达毛泽东的会面请求，表示拥护国民党五届十中全会的宣言和决议。谈到两党关系时林彪要求彻底实行“三停三发两编”。蒋介石则表示，“三停、三发、两编”是小问题，要先解决各个政治团体集中起来的大问题，“希望大家在政令下工作”，再求国共问题整个地迅速解决，不要零零碎碎，拖拖拉拉。林彪说：小问题不解决，大问题更难解决。蒋介石保证他绝对不会让中共吃亏，并承认中共是爱国的，是国家的人才，是有思想、有头脑、有主张的。林彪提出恢复新四军番号，并释放叶挺，蒋介石说：承认新四军，等于不承认政府。只要我活着，解决问题总会公道，你今后不要跟我提新四军了。再提我是不听的！再提我是不听的！因为你是我的学生，所以我有什么，就跟你说什么。对别人我就不说了。你也不必太匆忙，出来一次不易，可以在重庆多住一段嘛。随后蒋介石闲聊起重庆的名胜掌故，最后答应发给八路军药品。

林彪与周恩来联名致电中共中央，认为这次蒋向林彪谈的两点，一是显然对军队数目、组成、地区及干部使用有若干不同意见，一是对于党及边区的所谓政治团体要集中领导，语意含混，似未定出具体办法。为此向中央建议：推动局势好转，拟主动找张治中解决中共的合法地位，军队扩编数，边区行政区人员不动和目前适当调整作战区，战后再重新划分等四个问题。