12月12日

△南方局向中共中央提出关于国共关系的报告提纲。
提纲中认为：
从1936年到1938年是第1阶段，国民党重在组织上解决，即企图融化共产党；
第2阶段，从1938年到1942年，重在军事上解决，企图削弱和消灭共产党；
第3阶段，从国民党十中全会开始，重在政治上解决，即企图控制共产党。
目前国共关系，趋向好转的一面已渐增长，坏转的一面已渐减弱。
我党目前的方针应是：
（一）争取好转，勿忘防御；
（二）争取合作，勿忘斗争；
（三）争取发展，勿忘巩固。
党必须准备克服行将到来的空前困难，一方面努力于敌后，坚持边区的建设，大后方的埋头苦干，沦陷区的隐蔽待机；
另方面努力向国民党及各党派各地方、各中间分子多提积极的建议。
既要防止过分乐观情绪，又要纠正不相信可以争取好转的右倾悲观情绪。