9月5日

致电毛泽东：
毛见蒋时机不成热，蒋对人“包藏祸心”，局势也“非对我有利”。
鉴于英美需要中国拖住日本，苏联需要对华让步，蒋认为目前正是解决边区的好机会，甚至误以为我“七·七”五周年宣言表明我已屈服。
如同毛泽东会晤，蒋会利用以“打击地方和民主势力，以陷我于孤立”境地。
估计同蒋会晤的可能前途：
（一）表面和谐，答应解决问题而散。
（二）约毛泽东来渝开参政会后，借口留毛长期驻渝，不让回延安，“此着万不能不防”。
提议林彪出面“勿将话讲死，看蒋的态度及要解决的问题，再定毛是否出来”。
毛泽东采纳了这一意见。