九月二十九日

二十九日

据法方息：一、外交布置：（甲）敌对越计划略变，敌对越态度因海陆军意见之不调和，其预定计划略有变动：1.倭对德表示决不使越南失去领土权为保证，并以侵削英国属地为报答，请求德国示意法国允许日军假道攻华，及给予对华作战所必需之军事根据设备。

2.训令西原、安藤以较强之态度与越督直接交涉，而令海南岛司令部指令附近海陆军以「神经战术」助成之，於不得已时则造成地方事件及既成事实，并规定须於十月前完成一切步骤。

（乙）敌拟在越达到之目的，倭拟在越达到左列之目的：1.暂时借用攻华所必需之军畧地点，期限以完成任务为变。

2.借用滇越铁道运输军队十二万人，完成任务後仍当借用六个月作为给养运输之权利。

3.日在越有经济特权，各地方政府遇事予以协助。

上述各事细则由西原、安藤、富永三人视事实之需要酌量增减，请训决定。

二、军事部署：（甲）敌派海空军驻海南岛，敌除派航空母舰、赤城苍龙等舰停泊海南岛附近海面外，并於九月八日派出陆军机三大队驻海南岛港，拟於越南谈判告一段落後，即开始轰炸越边、蒙自、金平、文山等地，集结之我军该项飞机已有一百六十余架到达派驻地。

（乙）敌军集结於海南、涠洲两岛及桂西，敌已集中第一八、第一二五及近卫师团於海南岛围洲岛，第二十八、第五师团於桂西另有预备队，四师团拟俟战事进展後调往增援。

三、作战计划之另息：（甲）敌经桂越侵滇之路线及兵力，倭决定於十一月初旬发动经越侵华行动，其路线预定：1.由龙州西向沿边进攻昆明。

2.沿滇越路进攻蒙自昆明。

3.以龙州现有师团及将来增兵一师团为主力，而以滇越路之三师团（另後备一师团）为助攻，首先进兵地点为谅山军区之兰森及同登两地。

上记用以证此情报而已。

东京二十八日电，敌外部发言人须磨接见外国记者，最後表示三国公约与三国防共协定并无关连云。

柏林二十八日电，德权威方面人士表示三国同盟为日本新政策之公式化，日本新政策第一象徵即为侵入越南。

记者向权威方面人士询问三国同盟是否针对美国而发，据答称德外长里宾特罗甫於其签订公约时曾发表演说，其中涉及扩大战争者一语，自有大部系就美方而言。

权威方面人士继称日本之扩大新方向系背苏联而行，故三国同盟自不能目之为针对苏联而发；国社党人士甚至认为日苏关系在短期中或将有所表示云。

上海二十八日电，日陆军喉舌之大陆新报谓，美国如再进一步援助中国，（指除最近贷款予华及宣布禁运外，）则日本即将以美之行动为挑衅之行动，届时同盟条文即可生效云云。

东京二十八日电，据权威方面消息，日本切愿与苏联成立妥协签订，有如德苏所成立之协定，因此日本业已直接并委托德国向苏联提出建议云云。

东京二十七日电，敌政论家武藤等主张日苏两国务当成立谅解，俾在中国划分势力范围，从而协助日本速决中国事件。

其言有曰查目前共产党势力以视中日战争爆发时，已见扩大此种局势，自不应等闲视之。

为今之计，日本应即确定日苏两国在中国之势力范围，而与苏联成立谅解云云。

午前往友居，悉郑魏午後访黄山，因商请其致意蒋先生，务能在德国活动中日和平：（一）使敌放心南进。

（二）使国家渐转至有两条路即可战可和是也。

昨日蒋先生云，国际路线不可靠，又须准备长期作战，而共党情形如彼，此後务须注意避免攻坚与决战，切求保存实力。

按保存实力诚属要图，但俄国阴险，共党作恶，我与倭再战二年，恐新、甘、陕、绥、察、晋、冀、鲁、豫、皖、苏或全部或一部悉为共有，彼时倭纵受制美英而俄国努力援共，我求今日之局面而不可得，蒋先生何以明彼而昧此，（恐俄有援共另成一国之阴谋。

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