1939年12月30日

向中共中央提出对时局之估计及对策：根据国内外情况，时局逆转甚速，投降妥协可能成为事实，我仍要坚持抗战。为巩固华北，应彻底消灭晋西反共投降势力，晋东南应消灭孙楚指挥之独八旅干部团及决死三纵队之叛军。一二○师及一二九师一部准备随时开赴陕北。毛泽东于1940年1月11日复电说，目前还不是全国下雨之时。在全国组织进步力量，力争中间阶层，击破大资产阶级的动摇与反动，这种可能性还未丧失。目前阎锡山是大资产阶级中最反动的部分，我们要以贺、关力量首先夺取晋西北，要巩固晋东南，打开一条通往洛阳的路，然后向吕梁山攻击。如此时阎锡山愿意讲和，则让他占领吕梁山大部，我只占一小部及一条交通线就此罢手，否则战事难免扩大。