△1939年06月23日
与彭德怀、杨尚昆致电中共中央政治局并叶剑英，贺龙、关向应，聂荣臻等，报告彭德怀与鹿钟麟会谈情况：
此次彭德怀与鹿钟麟谈判，根据目前紧张的政治形势，采取孤立顽固分子、打击汉奸，争取多数同情的方针，除根据解决河北问题的8大纲领原则外，并对鹿采取了必要的让步：
（1）在冀中、冀南之8路军指挥办法我们提出3个方案：
1是以8路军1人任冀察战区副司令；
2是冀南归刘伯承指挥，冀中归贺龙、吕正操指挥，鹿可指挥贺、吕及刘伯承；
3是经过8路军总部指挥冀中、冀南的8路军。
结果鹿同意第2个办法。
（2）在政权方面我们坚决保持两个主任公署，省府可给冀南派副主任；
冀中路东归省府，路西归边区；
撤销双县长专员，坚持民选原有县长专员。
在这3点上，鹿钟麟与我们争执未决。
他根据蒋介石的命令必须取消两个主任公署，专员、县长可由8路军出任，但须绝对服从省府。
在改组省府问题上，我们提出要以杨秀峰、吕正操为当然省府委员外，另提出刘伯承、邓小平、宋任穷等为省府委员。
鹿钟麟同意刘伯承、邓小平任省府委员外，其余须照我们所提8大纲领通过，还要另呈报国民党中央及政府军委批准才能有效。
在谈判中，争论中心点在两个主任公署问题上，没有结果。
但亦有成绩，主要是在政治上争取了多数人的同情。
我们准备以彭德怀的名义向蒋介石、孔祥熙、冯玉祥、程潜、卫立煌等作报告，并公布这次谈判经过。

△与彭德怀、杨尚昆致电徐向前等并告中共中央及军委，指出：
这次敌军“扫荡”
鲁南，国民党军于学忠、沈鸿烈两部损失与溃散，行政官吏多逃跑。
你们要努力迅速开展鲁南工作，巩固扩大抗日根据地；
115师686团并附其他适当部队迅速转入鲁南，放手大大开展工作；
对逃跑了的专员、县长，区、乡、村长要重新放手委任，但最好是本地有威望的同志充任，要经过群众大会选举等方式；
要尽量收集散兵、散枪武装自己；
要帮助可靠的同情者，彻底瓦解秦启荣等破坏抗战之腐败顽固势力。