06月10日
在延安党的高级干部会议上作反对投降问题的报告，报告讲三个问题。
（一）目前形势的特点。
“目前形势的特点在于：
国民党投降的可能已经成为最大的危险，而其反共活动则是准备投降的步骤。”
“目前的这种形势，是由于三方面因素造成的，即是：
（甲）日本的诱降政策；
（乙）国际的压力；
（丙）中国地主资产阶级的动摇。”
“三种原因中以中国地主资产阶级的动摇为主要原因”。
（二）抗战的前途。
“抗战是一定要坚持下去的，抗日民族统一战线与国共合作，是一定要使之巩固发展的”。
国民党存在投降与继续抗战的两种可能性，无论是哪一种可能性，中国革命都是长期的曲折的。
“我们从来也没有设想过抗战应该是速胜论、直线论（一字论），而历来主张长期论与曲线论（之字论）”。
正如六中全会指出的，相持阶段必是“更加困难，同时更加进步”的阶段。
（三）当前的任务。
要从坏的可能性作准备，“全党努力从思想上组织上准备自己，并准备舆论，准备群众，随时可以对付事变–各种意料之外的袭击，各种大小事变。”
要吸取1927年大革命失败的教训，“那时，精神上没有准备，是失败的主要原因”。
“不论何种情况，党的基本任务是巩固扩大抗日民族统一战线，坚持国共合作与三民主义”。
“积极帮助蒋与督促蒋向好一边走，仍然是我们的方针。”
国民党五中全会后，在河北、山东，特别是在陕甘宁边区所进行的磨擦，是必须给以坚决抵抗的，但必须严格站在自卫立场上，绝不能过此限度。
“统一不忘斗争，斗争不忘统一，二者不可偏废，但以统一为主，‘磨而不裂’。”
高级干部会议对这个报告进行了讨论。