1939年05月24日

在八路军总部直属队党的干部会上作报告。一、指出敌占我武汉、广州、南昌等25个以上大城市及一万里铁道线。在华兵力增至42个师团，最低限度，一华里以20人维护交通，3000—5000人守备，一大城市。敌兵力不敷，财政困难，战斗力已减弱，气焰远不如前，但进攻未停止；我之力量在逐渐增加，但尚不足以停止敌之进攻。目前尚未进入完全相待阶段。二、分析抗日统一战线的发展及其内部的摩擦问题，揭露顽固分子采取“限共”、“溶共”、“灭共”方针，派“摩擦专家”到敌后限制我发展。我之对策是实行正确的斗争与让步，仁至义尽：不得已而自卫亦适可而止。