1937年11月24日
在延安举行的党的活动分子会上作批评张国焘错误的总结报告。
报告指出：
“退却路线、军阀主义与反党反中央是国焘路线的三位一体。”
“国焘路线的思想根源是机械论的与经验论的，不是唯物辩证法的。
他的机械论表现在：
只看到外力的互相冲突，看不到矛盾的统一的发展，只看到现象，看不到本质，如关于五次反‘围剿’中央红军突围后苏维埃形势的估计、关于华北事变后形势的估计等。”
“党是工人阶级有组织的部队。
国焘路线根本破坏党的组织原则——民主集中制，甚至到自立中央与分裂党。
党是无产阶级组织的最高形式。
国焘同志使红军脱离党的领导，使军权高于党权”，“反党反中央在国焘同志的历史上，有深厚的根源。
如果没有这种根源，则决然闹不出这种破天荒的反党反中央的行为。
这种行为已经远远的超出了党内斗争的范围了。”
“中国军阀主义的传统，影响了国焘，经过他传达到了党内。”
报告在分析张国焘错误的社会根源时指出：
“中国无产阶级是生活在半殖民地的半封建的社会。
这个社会中的宗法的，家长式的，封建军阀的，政客的与士大夫的，民族改良主义等各种豪绅地主资产阶级的意识，压迫着中国的无产阶级，也影响到了中国无产阶级的党”“中国无产阶级成分的复杂，工人贵族层虽然非常薄弱，但破产的小资产阶级、农民、手工业者、流民在无产阶级的队伍中却占着最大的成分，他们把各种小资产阶级的意识，行会思想、无政府观点、流氓习气等也带了进来。
这些意识也影响到了中国无产阶级的党。”
报告正告张国焘：
“犯了错误的同志要不走到党外去，变为叛徒，只有自己下决心同自己的错误做斗争。”
“国焘同志的错误的能否纠正决定于他自己有无决心同自己的错误做坚决的斗争。”