1937年11月13日

毛泽东致电朱德、彭德怀、任弼时及周恩来、刘少奇、杨尚昆并告林彪、聂荣臻、贺龙、萧克、关向应、刘伯承、徐向前、张浩：甲、全国片面抗战已无力支持，全面抗战还没有到来，目前正处青黄不接，危机严重的过渡期中。乙、山西各军大溃，除刘湘、汤恩伯外暂时均不能作战。正规战争结束，剩下的只是红军为主的游击战争了。山西统治阶级及各军领袖已动摇无主了。丙、红军任务在于发挥进一步的独立自主原则，坚持华北游击战争，同日寇力争山西全省的大多数乡村，使之化为游击根据地。发动民众，收编溃军，扩大自己，自结自足，不靠别人，多打小胜仗兴奋士气，用以影响全国，促成改造国民党，改造政府，改造军队，克服危机，实现全面抗战之新局面。丁、林彪师徐海东旅速到吴城镇地区，准备与贺龙师之贺（炳炎）、廖（汉生）支队配合作战，打几个小胜仗。总部、林师师部、陈光旅速到汾西、隰县地区准备打几个小胜仗。刘伯承师应以师部及陈赓旅位于太行山脉地区，多打几个小胜仗，刘师之另一团应交总部或林师指挥，位于介休、灵石以东汾河东岸，与西岸之陈旅配合夹击沿汾河南下之敌，多打小胜仗。荣臻军区以杨（成武）团为基础成立第一独立师是很对的，还应以总部特务营为基础准备成立第二独立师。以上均请朱德、彭德怀同志迅即处理。戊、向南方及四川招兵计划暂时是不可能的，扩红方法主要经过扩大游击队，其次则向大地方招幕。目前汾阳以东、介休以北虽巳不可能，但汾阳以西以南、介休以南还是可能，请总部、林师注意及时抓一把，再退亦将不可能了。过去一切计划应以太原、娘于关失守为基点，今后一切计划应以军渡、临汾、蒲县、晋城失守为基点，晋西北应以宁武、神池、五寨失守为基点，晋东北应以五台、蔚县、广灵、灵丘、阜平失守为基点。

以上均请考虑及之。