△1937年11月04日
与彭德怀、任弼时致电林彪、聂荣臻，贺龙、关向应、萧克，刘伯承、张浩、徐向前并报毛泽东，发出关于扩军工作的指示。
指出：
（1）“在持久抗战中，壮大本身是极重大的任务。”
规定各师在两3个月内，除应补充原数缺额外，应努力争取各组织两个新兵团，总部以1个特务连为基础扩大成为充实的特务团，准备每旅改辖3个团，以“更适宜于我军进行山地运动游击战争的战斗任务”；
另“在蔚县地区的独立团【1】，应以营为单位扩大成为3个独立师。”
（2）各师应从师团政治机关、司令部及排长以上副职、连队活动分子中，抽出大批干部组成强有力的工作团，并将各师随营学校分成若干队、组，散布于各师活动范围内人口稠密而较安全的地区，进行扩红、组织游击队、改善人民生活、建立党、创立根据地等地方群众工作。
“我工作人员初到新区域开始1星期内，应以深入宣传争取个别扩大新战士为最中心工作”。
在部队中也须努力扩大新兵，“以期能迅速有1批新兵补充战争中的减员。”
（3）对新“组织的游击队，应多派干部进去，加强军政教育和巩固工作，争取大部分整批加入主力”；
一部分游击队应留在当地，建立独立的营、团地方部队。
（4）发生过战争的地区，民间遗散有很多枪支、弹药，“各部及地方工作团应努力收集，并可出款收买。”
（5）部队扩大，经费必增，在“我们恢复政权地区应有计划地进行筹款工作，除没收与罚汉奸的款外，须向富户进行救国的募捐。”
应努力收容“各地流落之溃兵、散兵”，
“应争取其加入我军”。

△与彭德怀、任弼时致电8路军各师军政首长并报毛泽东、周恩来，提出：
目前仍应以一切方法支撑晋中、晋南抗战局面，推动南京增兵；
目前我们的中心任务，除深入开展晋东北、晋西北群众工作，造成巩固的抗日根据地外，应以一切努力，发动和组织晋东、晋西群众，建立根据地，组织游击队，扩
【1】独立团，指8路军第115师独立团，团长杨成武。
大本身，同时准备随时阻扰、截击、侧击敌人，以配合主力作战。
具体部署如下：
115师陈旅及师部之工作区：
辛兴镇、寿阳及榆次以南，太谷以东，辛兴、沾尚、和顺（不含）以西，并包含榆社、辽县两县，主力应控制和顺西北及安丰镇地区。
周建屏率杨团5个连仍在盂县以南，沿正太路活动，破坏正太路，袭击敌运输，努力扩红。
杨团主力应尾敌袭扰沾尚镇、上龙泉、白家掌地域西进之敌。
徐旅任务不变。
120师应准备教导团在敌进攻太原、太谷时转至离石、汾阳之线，在太原失守时基本掘毁离太公路。
129师主力应与115师靠拢，准备在有利条件下协同115师陈旅侧击敌人，以地方工作队派小部兵力掩护，在辛兴镇、沾尚镇、和顺以东及邢台、石家庄线以西进行地方工作。
首要任务是扩大本身，该师并负责切断娘子关、平定线以南敌运输，破坏道路及平汉铁道到邢台之敌情侦察。
总部直属教导营、炮兵、政治部移至汾阳、洪洞之线以西，由邓小平指挥，发动吕梁山脉及汾河群众扩红。
要求各部队动作以袭击、夜袭、伏袭、破坏公路、打敌车马运输队、尾敌追袭为主，如敌优势兵力回击时则节节对抗，小部回击，有把握即消灭之，坚决消灭敌人追击队及有力之部队。
还要求各部队应以团以下副职干部、教导团及大部政治工作人员组成地方工作队，派小部队掩护，专任在指定工作区域工作。
首要任务是扩大本身，以免因作战行动妨碍地方工作，但各战斗部队在其行动区域，仍不应放弃地方工作。

△与彭德怀致电林彪、刘伯承，指出：
115师主力应加紧对沾尚、广阳敌之侦察。
如该敌继续向西进时，陈光旅应积极迟阻。
129师除小部向昔阳阻击迟滞敌军外，主力应准备迅速与115师靠拢，并利用松塔、广阳大小寨口有利地形，消灭此敌。

△与彭德怀、任弼时致电徐海东、黄克诚，指示：
687团除1营在涞源向应县、阳泉方向游击，侦察小部在繁峙外，主力应在代县、崞县之线以东集结，相机截击敌人运输；
忻口之敌进逼太原附近时，袭扰打击敌人，破坏道路；
旅部及直属部队移东冶，向定襄、忻县方向游击，该旅并与120师部队配合；
将各部附属组织地方工作团，努力扩大本身，收枪及组织游击队，你旅应在短期内组成3个团，并每团约需2000人。