1937年10月06日

△毛泽东致电周恩来、朱德、彭德怀并告林彪、聂荣臻：
关于作战问题之补充意见：
1、程潜放弃石家庄，集中兵力守太行山山地是正确的。
但敌占石家庄后，将向西面进攻，故龙泉关、娘子关两点须集结重兵，实行坚守，以使主力在太原以北取得胜利。
在右翼除朱怀冰（湖北黄冈人，国民党军第94师师长）外，尚有些什么兵力，能达到坚守任务否？
2、进入山西之敌，判断总数似还[不]过两师半。
为保卫晋北已经占领之数十县．至少分散1个师，则攻太原者似至多不过第1师半。
雁门关以南又须沿途分兵守备，则达忻口一带作战者，似将不过1个师左右，已处于我三面包围中。
如果龙泉关、娘子关能坚守1个月，又如果我方部署适当，则以我方兵力数量与质量计算，有可能暂时破坏敌之攻击计划。
因为山西我方兵力数量在15万以上，红军与卫立煌军在质量上可为晋北战役之领导者，山西军[现]已处最后关头，将不得不打1仗。
3、此战役之关键在于下列3点；
（1）娘子关、龙泉关之坚守。
（2）正面忻口地区之守备与出击（出击是主要的）。
（3）敌后方之破坏。
4、为达上述目的：
（1）要求南京速加派生力军34个师位于娘子关。
（2）要求卫军4个师担任正面出击兵团之主力，晋军以两个师协助出击，余任守备。
（3）红军林（彪）、贺（龙）两师主力，担任从东西两方破坏敌人侧后纵深地区。
另要求南京派生力军两个师从涞源、蔚县行动。
5、为此目的，我第115师主力不但不应出河北，亦不宜位于龙泉关，似应第1步移至豆村、台怀之线，以便适时袭击大营、砂河、繁峙线，并准备于可能与必要时，北越长城出至浑派、应县，以此为中心，分为若干支队，采取夜间行动，袭击雁门、大同线，大同、张家口线之铁路，袭击张家口、广灵线，广灵、代县线之汽车路。
第115师这一行动（如再加南京两个师更好）配合贺师主力，在左云、右玉、平鲁、朔县之行动，将引起山西敌军正面攻击之停顿，甚至暂时部分的后退，并将引起平汉线敌军停止深入石家庄以南，而采取以1部守备北平、石家庄线，以另1部转向灵、涞、广、蔚地区对付我军。
在第115师本身，则因转移与作战频繁，要准备付出相当之代价，即应准备减员2000至2500，并因减员而不得不将枪支1小部分交与地方民众，武装他们。
但在支持山西作战，即用以支持华北作战，较为长久之战略目的上却有很大意义。
6、因此，在经过你们的详细考虑后，如果基本上同意此方针，便请执行下列步骤：
（1）要求程、阎确定龙泉关、娘子关新增守备兵力，是何部何人何时到达，保证东面之安全。
（2）要求程、阎派2个师出恒山北段。
（3）要求程、阎补充我军步枪3000至3500支，机关枪30至30挺，并允许补充新兵5000至7干人。
（4）第115师之教导营开至太原为中心之地区，实行扩红，不要开到河北去，因为到那里扩红是靠不住的。
骑兵营应随主力行动。
总部及贺师亦应派人去太原地区扩红。
（5）刘（伯承）师主力或全部使用于正太路，发动群众配合娘子关守军，巩固后路。
（6）以上意见请详加考虑电复。
此电写完，接朱、彭本日06时电，我们意见已根本一致，但不知林、聂尚有不同意见否？
又向阎、程建议，要求他们十分注意秘密，他们部署最好不用无线电，否则是10分危险的。

△8路军总部致电第115师协同友军袭取平型关、大营镇，相机袭取浑源、应县。