1937年09月17日

△毛泽东致电朱德、彭德怀、任弼时、林彪、聂荣臻、贺龙、萧克、刘伯承、徐向前：
关于情况判断及战略部署问题：
甲、判断敌攻华北大约分为4路，总兵力约15万至20万人。
1路山东，现未出动。
又1路津浦线，约1个半师团，现攻至马厂。
又1路平汉线，约1个师团，现在涿县以北末动。
又1路平绥、同蒲线，约3个师团，为其主力，以大迂回姿势，企图夺取太原，威胁平汉线中央军而最后击破之，夺取黄河以北。
以此姿势，威胁河南、山东之背，而利于最后夺取山东，完成其夺取华北5省之企图。
其总的战略方针，是采取右翼迂回。
至于上海进兵，于破坏中国经济命脉外，又钳制中央军之主力，以便利其夺取华北。
以上是对日寇第1期作战计划之基本判断。
乙、日寇右翼之主力，又分为3路，均以追击姿势前进，1路沿平绥东段、同蒲北段攻雁门关，判断约第1师团，占大同后，现末动。
1路由天镇占广灵后，向灵丘、平型关进攻，系向晋绥军行右翼迂回。
1路由张家口占蔚县后，有攻涞源之势系向卫立煌军及紫荆关部队行左翼迂回。
此两路判断系组成联合兵团，至少两师团，以第1步中央突破之姿势达成其第2步分向两翼迂回之目的。
丙、蒋以卫立煌军处于敌之包围中，令其向平汉线撤退。
阎以灵丘为山西生命线，拟集中14个团在平型关以北举行决战。
判断如决战胜利，则敌之南进可稍延缓，但必须出兵猛攻。
如决战失败，敌必速决平型关、雁门头待后路预备兵团到达后，主力直下太原，使绥远西境之晋绥军，恒山山脉南段5台等处之各军，平汉北段之各军，均不得不自行撤退，彼可不战而得上述各地，娘子关之天险亦失其作用。
丁、涞源、灵丘为敌必争之地。
阜平、5台、盂县如无南北公路，或可暂时不被敌占，如有南北公路，敌有出1支向南切断正太路之可能。
不论如何，恒山山脉必为敌军夺取冀察晋3省之战略中枢，向此中枢出动主力，此点已为浑源、蔚县、广灵之被占所证明。
戊、晋阎指挥下之傅（作义）杨（爱源）刘（茂恩）汤（恩伯）各军均失锐气，使我们不能作出这些军队能够在现阵地根本破坏敌人战略计划之结论。
己、红军此时是支队性质，不起决战的决定作用。
但如部署得当，能起在华北（主要在山西）支持游击战争的决定作用。
庚、过去决定红军全部在恒山山脉创造游击根据地的计划，在上述敌我情况下，已根本上不适用了。
此时如依原计划执行，将全部处于敌之战略大迂回中，即使第2步撤向太行山，亦在其大迂回中（设想敌占太原之情况下），将完全陷入被动地位。
辛、依上述情况及判断，为战略上展开于机动地位，即展开于敌之翼侧，钳制敌之进攻太原与继续南下，援助晋绥军使之不过于损失力量，为真正进行独立自主的山地游击战，为广泛发动群众，组织义勇军，创造游击根据地，支持华北游击战争，并为扩大红军本身起见，拟变更原定部署，采取如下之战略部署：
（1）我2方面军应集结于太原以北之忻县待命，准备在取得阎之同意下，转至晋西北管淬山等地区活动。
（2）我四方面军于适当时机，进至吕梁山脉活动。
（3）我1方面军则以自觉的被动姿态，即时进入桓山山脉南段活动，如敌南进，友军又未能将其击退，则准备依情况逐渐南移，展开于晋东南之太行、太岳两山脉中。
（4）总部进至太原附近，依情况决定适当位置。
壬、你们意见如何请考虑电复。