3月12日
出席中共中央政治局常委会议，会议讨论同国民党谈判问题。
毛泽东发言说：
摆在蒋介石面前有两条路，一是走向日本的路，一是走向我们，他现在还在徘徊中。
谈判应该是政治的斗争，谈判的胜利是表示我们的诚意，但一定要在合作的原则上，不是投降。
谈判的方针，无疑是无产阶级政党与资产阶级政党的合作的方向，而不是无产阶级做资产阶级的尾巴。
如果这样，我们便要失去信仰。
我们宁为玉碎，不为瓦全。
至于谈判的方法，应先谈原则问题，再谈技术问题。
我们应召集会议，发表宣言，从政治上动员。
国民党的代表应确定，有些人可不同他谈。

△同日
关于同国民党谈判的方针，中共中央书记处致电周恩来并告彭德怀、任弼时，张浩等，指出：
贺衷寒【36】、顾祝同所改各点，太不成话，其企图在于欲使我党放弃独立性，而变成资产阶级政党的附属品。
关于此点，我们必须坚持自己立场，绝对不能迁就。
在整个谈判中，必须坚持无产阶级政党的政治立场。
彼方所提如划去民选、分裂苏区、派遣副佐人员、取消政治工作人员、缩小红军至两万余人、地方部队由行营决定、改要求为请求、服从一切命令、置西路军不提等，均须严拒，申明无从接受。
我们的最低限度：
（一）三个国防师组成某路军领导不变，副佐不派，学校必须办完本期，政工人员不变，每师人数一万五千余，编制表自定，服从国防调动，西路军立即停战。
（二）苏区完整，坚持民选，地方部队不能少于几千人。
两星期来彼方着着进迫，我们现应改换姿势，将上述最低限度要求提出，申明在西安无可再谈，要求见蒋介石解决问题。
总的和平局面已定，政治上采取进攻的姿势，只会有利于问题的解决，不会使谈判根本破裂。

△同日
中革军委主席团在接到西路军本日给军委的告急电报后，复电徐向前、陈昌浩：
你们现已处于特殊情况之下，已不是一般方法所能解决问题，必须立即采取特殊方法达到保存一部力量的目的。
因此，我们向你们提出下列两种方法，请你们考虑决定一种：
（一）率现存的三团人员向蒙古边境冲去；
（二）率现存的三团人员打游击战争。
以上方法不论采取哪一种，均须将伤病者安置民间，均须采取自主自动姿势，均须轻装，均须采取变化不测的战术。
西路军在极端困难的条件下，孤军奋战数月，歼灭河西国民党军两万余人。
广大指战员在同国民党军队进行殊死斗争中，表现了不畏艰险的英雄主义气概和为党为人民英勇献身的精神。
但终因敌众我寡，兵败祁连山。
03月14日，成立西路军工作委员会，率余部三千多人，分三路游击。
由李先念直接率领的一个支队，于04月底进至甘肃、新疆交界处的星星峡。
后由陈云、滕代远将他们迎至新疆。
【36】贺衷寒，当时任国民党政府军事委员会政训处中将处长。