02月09日
出席中共中央政治局常委会议，会议讨论和通过《中共中央给中国国民党三中全会电》。
毛泽东在会上发言指出，这个电报发表，各方面会有不同的看法，然而在政治上是可以说明的，是可以表示我们真正抗日团结御侮决心的。

△同日
关于同国民党政府谈判的主要内容和条件，和张闻天致电周恩来【23】：
（一）关于和南京方面交涉的政治立场，请参阅致三中全会电。
（二）军事方面，同意编为十二个师四个军，林彪、贺龙、刘伯承、徐向前为军长，组成一路军，设正副总司令，朱德为正、彭德怀为副。
（三）饷项，如对方应允即改番号，即照中央军待遇领受，如对方仍欲缓改，则每月接济至少八十至一百万。
（四）如有国防委员会的组织，红军应派代表参加；
如暂时无此种组织，红军亦需要驻京代表，参与国防准备。
（五）党的问题，求得不逮捕党员、不破坏组织即可，红军中组织领导不变。
10日，毛泽东、张闻天再电周恩来，提出同国民党政府方面谈判的补充内容和条件：
“我们参加者：
（一）军事机关如军委会、总司令部、国防会议等；
（二）政府集会如各派各党之代表会议、国民大会等；
（三）抗日时参加政府。”

△同日

△傍晚，出席为欢迎本日到达延安的《大公报》记者范长江举行的宴会。

△晚十时，在凤凰山住处会见范长江，作竟夜长谈。
谈到战略问题时，毛泽东说：
第5次反“围剿”失败在不应当搞广昌大决战，不应同陈诚指挥的主力硬拼。
应当暂时放弃苏区，分红军为四路，猛出杭州、苏州、南京、芜湖四点，施以佯攻，以诱动江西兵力，然后择弱点一战，胜而后回江西，再突破弱的方面，则苏区可以保全。
谈到共产党现时的要求时，毛泽东说：
希望中国走上宪政民主之路，以民主求统一求和平。
和平统一之后，始可以言抗日。
故为实现民主政治，共产党可放弃土地革命和苏维埃、红军的名义。
有人反对共产党谈爱国主义，这是不彻底懂得马列主义。
马列主义是反帝国主义的，在半殖民地的国家提倡爱国主义，本质上就是反帝国主义的。
【23】1937年02月上旬至03月上旬，中共中央代表周恩来、叶剑英同国民党代表顾祝同、贺衷寒、张冲在西安关于实现国共合作后中国工农红军改编问题、苏区改特别区问题等进行第1次谈判。