1936年09月15日
至17日
主持召开中共中央政治局扩大会议，讨论目前政治形势和统一战线问题。
出席会议的有毛泽东、周恩来等（会议记录所列为：
“洛甫、罗迈、凯丰、泽东、恩来、博古、亮平、李德、修权、刘英、伯渠、观澜、徐特立、董必武、汪锋、郭洪涛、郭滴人、刘长胜、蔡树藩、潘汉年、张云逸、叶剑英、华生、林彪、罗瑞卿、冯文彬、杨尚昆、陆定一、周兴、李克农、胡耀邦、邓颖超、邓振询、稼”）。
张闻天作报告与会议结论。
报告指出：
目前的国际形势是战争的危险加深了。
这种危险更促进了世界人民和平的阵线的发展。
因此，“中国人民的抗日阵线，有着广大的国际同盟者”。
在国内，“蒋介石正在动摇”，在国民党的二中全会上，他是说了不承认满洲国；
在广州追悼廖仲恺会上说要恢复以前的革命精神；
特别是联俄联共问题上，派人去联络，找我们谈判等，“这些都说明蒋介石正在动摇走到抗日方面来”。
而这种可能的实现主要根据以下的条件：
“（一）日本的继续进攻，（二）抗日运动的继续发展，（三）英美的态度，特别是英国的帮助，（四）苏联力量的发展，（五）民族资产阶级的鼓动。”
但是蒋介石“还是怕，还是在动摇之中”。
“他怕什么？
一怕日本对他的打击，二怕群众起来后对他的威胁，三怕无国际的帮助。”
“现在他所忙的，是怎样来巩固他的统治，争取对抗日的领导权，把握住群众与求得国际的帮助。”
“他在动摇过程中还会要继续进行投降出卖，镇压群众与进攻红军。
但是比从前不同，没有从前那样坚决，只是要适合于敷衍日本方面。”
报告在分析形势之后指出：
“我们的基本口号是联合全民族的统一战线的口号。
这一口号自从12月决议提出后，得到了全国人民的拥护与相当的实现。
但根据目前的形势部分的口号应有修改。”
“从前是把抗日反蒋并提的，这是错误的”，“现在我们应根据08月10日中央局的决定与国际指示来把抗日反蒋的口号修改过来”，“我们所主张的是‘停止一切内战，一致抗日’，我们应反对反蒋战争”，“主要的战争目标要放在抗日上面。
对蒋的进攻，我们应站在自卫的立场上来反对进攻。”
“各党各派联合主要是国共联合。”
“我们应赞成建立民主共和国，应宣布苏维埃愿成为它组成的一部分。”
然而，“要看到民主共和国只能是从斗争中产生出来”。
“我们与各党派的联合，并不是取消我们的组织与其他党派合并，而是一种协定的联合。”
“我们在统一战线中要取得领导，这是我们的基本任务。
我们要保持我党的独立、纯洁。”
同时要看到“建立抗日统一战线，是为了加强苏维埃与红军，而不是削弱。
我们在任何时候都不能忘记对我们的政权与军事力量的加强。
虽然名义有些可以改变，但领导是要拿在我们手里的。”
张闻天在所作会议结论中又进一步强调：
日本是凶恶的敌人，如没有全中国的民族革命战争，是不会停止他对中国的进攻的。
我们为什么提出民主共和国？
第一，因为苏维埃还是部分地区的，第二，全国人民要求抗日，第三，城市小资产阶级要求统一，第四，农民要求自由与土地。
“这个民主共和国的阶级性是资产阶级性的。”
“在开始时，资产阶级有可能取得领导”，“我们的领导是要靠争取，主要的关键，就是积极的领导抗日战争”。
又说：
“部分的发动是需要的，但西北国防政府的口号要取消。”
结论在述及过去党的历史时认为党的四中全会“领导的总路线是正确的”。
但过去在“革命战争的持久性”问题上的错误，以及“进攻时的冒险主义”，“防御时的保守主义”都是“原则上的错误”。
“当时毛泽东同志的意见是对的，中央是错的。”
并申明：
“过去对党的领导我是负责的。”
主动承担了自己对过去错误的责任。
会议通过了《中共中央关于抗日救亡运动的新形势与民主共和国的决议》。
张闻天在09月15日会上的报告以《目前政治形势上一年来民族统一战线问题》为题编入《张闻天文集》（二）。