1936年08月26日

△就张国焘22日来电和二方面军速过渭河与一方面军会合问题发给毛泽东、周恩来绝密电：
张国焘22日来电的目的，是四方面军在黄河、挑河间活动，以回避胡宗南，使该敌全力对付我一方面军，破坏打通国际计划，还反说完全同意国际指示。
他所说由永靖渡黄河抢占永登，一部出中卫援助一方面军夺取宁夏，这完全是鬼话，事实上很少可能。
张要二方面军吸引故敌，任务完成后走略阳、郿县，打通一方面军，目的是使二方面军回岷县，或出陕南，使之在事实上不能与一方面军会合。
因此，二方面军应在胡敌尚未集中时，乘机速过渭河，渐次向庄浪靠拢，于适当时机与一方面军会合，决不应久停渭水以南。

△致电朱德、张国焘：
敬悉四方面军主力袭占永登，控制兰州北岸，一部出中卫援助一方面军夺取宁夏，以一军控制渡口，其余在临潭、岷县吸引胡敌。
此部署虽周到，但觉仍欠全善。
因渡河准备，会使胡宗南及青马有先机控制兰西段洮河、黄河北岸，小部据守庄浪河、大通河数点，可能致使四方面军主力不易决战，况番族雪山草地无发展余地，且脱离目前政治形势。
如四方面军不控制陕甘大道，静宁、会宁、定西及其南北地区，一方面军主力则不能南出镇原、泾川、长武，协同任弼时，贺龙滞阻胡敌。
如我过远南出，宁马、两高、汤诸敌皆可乘虚进占盐（池）、定（边）、（豫旺）堡诸县。
而且二方面军亦不能单独久阻胡敌，在敌人威胁下，不是南过汉水，必北来静（宁）、会（宁）与一方面军会合。
四方面军待冰期可能北出凉州，但现离冰期尚远，胡敌在冰期前可集中兰州，巩固凉州、永登封锁线，乘我四方面军立足未固时，首先对付。
所谓岷县留守队吸引胡敌是不可能的。
我完全同意党中央及西北军委意见，望重新和冷静考虑。