08月10日
出席中共中央政治局会议，作国共两党关系和统一战线等问题的报告，并作结论。
报告说：
蒋介石依靠日本、出卖投降的基本战略没有改变，但他准备开国防会议，实行局部的对日作战等，战术有所改变，而战术的改变有可能影响其战略的动摇。
两广事变虽然遭到挫折，但它使蒋介石内部裂痕加深。
蒋介石过去让出东三省，镇压群众，不同我们往来。
现在改变了，也说统一战线、国防政府，要同我们往来，这是为了得到群众的拥护和日本的退让，以巩固他的统治。
我们愿意与南京谈判，现在还是这个方针。
在今天应该承认南京是一种民族运动的大力量。
我们可以承认统一指挥、统一编制，在许多策略方面要有所改变，但是一定要停止“剿共”，一定要实行真正的抗日。
报告指出，创造西北国防政府，红军与东北军正在协商中，两方面都要做艰苦的努力，在东北军要加强政治工作，在地方应加紧巩固工作。
报告认为，红二、四方面军的北上对于打通苏联，保卫苏区，统一红军领导，都有很大的意义，应极力地欢迎红二、四方面军，并使他们完全在中央领导之下。
毛泽东在结论中进一步指出：
民众抗日已经冲破蒋介石的压迫，但是还没有冲破蒋介石的最高界限，即还没有实现民主。
蒋介石总是说先统一，我们则要求他先给抗日的民主。
“抗日必须反蒋”的口号，现在已不适合，要在统一战线下反对卖国贼。
同时要注意提高对同盟者的警戒性，保持党的独立性。
会议一致同意毛泽东的报告和结论，决定公开发表宣言，专门写一封信给蒋介石。