05月08日-9日
出席在延长县交口镇大相寺召开的中共中央政治局扩大会议，作《目前形势与今后战略方针》的报告。
关于当前形势，毛泽东说：
现在反日反法西斯的运动如暴风雨般地发展，工农商学兵各界都要抗日救亡。
我们的任务，总的是建立全国人民的统一战线，战胜日本帝国主义和蒋介石；
具体的政治任务，在目前是建立西北国防政府。
口号是争取直接对日作战，以红军作先锋。
对南京的态度，在我们方面是发一回师宣言，主张停战议和。
关于下一步的行动方向，毛泽东从政治、经济、军事等方面，对陕南、甘肃、陕北、宁夏四个方向作了比较，认为“甘肃是上述几条路的必由之路。
地方虽不好，但有极重要的意义”。
毛泽东在报告中还着重提出办红军政治学校的问题。
他说：
要弄西北局面及全国大局面，没有大批干部是不行的，现在不解决这个问题，将来会犯罪。
办一所红军大学来培养大批干部，以适应形势发展的需要。
这次会议同意毛泽东的报告，确定当前主要任务是建立西北国防政府，并作出红军西征的决定。