03月27日
中共中央政治局会议最后一次会议在石楼县城附近举行。
毛泽东作关于外交（统一战线）问题的报告，指出：
国民党破裂为民族反革命派与民族革命派。
民族反革命派，以蒋介石为代表，坚持其自大革命失败以来的反动路线。
他们可能在民众逼迫下假装抗日，其作用在瓦解抗日阵线。
民族革命派中的右翼（其中又分左派和右派），是民族改良主义，不相信有力量抗日，不同意苏维埃与土地革命，但反对日本帝国主义的殖民地政策，赞成联俄联共。
民族革命派中的左翼，包括宋庆龄等和中下层军人、中小工商业者、中小资产阶级，他们坚决联俄联共，有坚决进行民族战争的勇气，赞成土地革命，在我们的领导下可以坚决走上抗日。
这一派很有势力，是我们同反革命派争夺的中心。
中共中央的外交（统一战线）方针是：
（一）不但要把民族改良主义与民族反革命派区别开来，而且要把民族改良主义的左派和右派区别开来。
要在“停止内战，一致抗日”的口号下，使民族改良主义中的右派同蒋介石进一步分离，使其中的左派同蒋决裂。
（二）同民族革命派的左翼建立坚固的同盟。
（三）向蒋介石提出的五个条件【43】，是同一切人交涉的基本。
（四）中央对李克农的外交训令，今天仍然适用。
对张学良的策略是：
1.蒋、张分开；
2.互不侵犯；
3.坚持抗日救国代表大会，对蒋召集的会议原则上反对；
4.不破裂，求得实际利益；
5.提出“取消苏维埃”，则以“取消国民政府”相对；
6.提出“取消暴动”，则以“取消国民党压迫”相对；
7.不反对红军集中河北。
（五）苏维埃成为问题时，由人民投票。
（六）不管任何派别，都与其进行外交谈判。
（七）在基本原则上不能让步妥协。
（八）对民族反革命派采取各个击破，对民族革命派采取各个争取。
（九）外交谈判随时准备破裂，届时宣布谈判经过与内容，以扩大我们的影响。
（十）发表普遍的或个别的请求书。
报告最后指出，关于外交（统一战线）工作的领导，军事外交集中于军委，政党外交集中于常委，全部由常委指挥。
会议一致通过毛泽东的报告。
【43】指1936年03月04日中共中央要周继吾向南京当局提出的进行谈判的5条意见。