1936年03月05日

△02时，彭德怀、毛泽东致电林彪、聂荣臻，徐海东、程子华：
甲、关上以北之敌已进至土虎圩，川口之敌已进至上下李村。
乙、着红军第15军团全部本日集中水头待命，派小部队向上下李村游击。
丙、着红军第1军团1、4两师，本日集中关上东端距关上20里或30里地区。
第2师主力集中关上附近，1部阻滞敌于万年包附近。
丁、两军团均准备6号或9号回合消灭该敌。
红军第15军团不应向上下李村前进。

△06时，同聂荣臻致电刘亚楼、萧华：
（1）各方敌人目前已在开始推进。
（2）第2师有阻滞关上以北之敌之任务，本日应以第1团逼近中阳敌。
关上可留1个连及政治工作人员续作群众工作。
（3）军团主力本日在原地加紧工作，准备向关上方面转移，但须今晚才能最后决定。

△21时，同聂荣臻致电彭德怀、毛泽东：
1、进驻南北马庄之敌约两团仍在该地未动。
进占高阳镇之敌午后派侦探数十名到兑9峪附近活动，见我第1师部队向其迂回时即逃跑。
高阳镇敌兵力不明，黄昏时尚在该地未动。
兑9峪东南15里附近介休道上发现敌1部，据说是1个营，现是否仍在原地不明，已分派小部队侦察高阳镇及兑9峪东南之敌，拂晓前可得到敌是否仍在原地之报告。
2、阎敌已开始向我挺进，望即示预定之战役方案或确定的方针。
红军第1军团明日出动，在今晚接你们来电即照来电动作。
否则，我们即集结1、第4师主力于兑9峪附近，准备消灭敌之左路。

△22时，同聂荣臻致电彭德怀、毛泽东：
1、敌情及路线已电告。
2、判断敌系采取挺进方法，每日走20里左右，自中阳、孝义、隰县向关上（中阳、孝义的）、水头（隰县来的）、石楼前进。
柳林之敌将经傅家塔、王家岭与中阳之敌会合前进，或靠拢并进。
敌之主要突击力量为中阳1路，次为孝义的1路，再次为隰县之路。
中阳之敌有等待，孝义之敌已进距关上约1天行程以内，开始前进之企图。
隰县之路目前有企图诱我向其注意，而不□□□□中阳、孝义之敌已逼近或取得关上，始行前进之可能。
3、方面军以主力先破孝义来之1路，次击破隰县来之1路，此路击破后，则中阳来之1路可不打自退。
则追击之，或逐渐消灭之，或围困之。
4、我军若先击隰县来之1路，则不一定打得到，即能打着，其时孝义与中阳来之敌则更靠近而继续南进。
若先打中阳来之1路，则力量对比不适宜，且其时孝义之路威胁我必太大。
关上到中阳只50里，敌甚易缩回城去。
中阳至关上路两旁均大山，宜于扼阻敌人，而不使敌大部队之运动。

△24时，彭德怀、毛泽东致电林彪、聂荣臻，徐海东、程子华：
甲、阎敌东面3路已明，北面当亦有3路，南面将是两路，8路估计共有16个团，至多20个团。
乙、我军应以关上、水头为枢纽，背靠石楼，集中两军团最大主力，以连续作战，消灭其东面之两路或3路为基本作战方针。
如南面之敌迫近水头，亦可从南面打起，依明日情况决定。
丙、我以准备07日作战之目的，明（6）日部署：
1、红军第1军团1、4两师在关上东端约20里地区集中，1部保持与兑9峪、高阳两路之敌接触，第2师主力控制关上、车鸣峪间，向中阳阻敌。
红军第1军团07日作战准备任正面。
2、红军第15军团以第75师两个团，明日位于水头东面30里通大麦郊路上，第78师、第81师集中水头，而于石口置1游击队。
7号作战，红军第15军团准备从右翼打去。
3、我们率23分队明日到水头与徐、程见面。
红军第1军团地图应送水头不误。
徐、程明日在水头不得移动。

△张闻天、毛泽东、周恩来、彭德怀、博古致电林彪、聂荣臻、朱瑞、徐海东、程子华、郭述申、刘志丹、宋任穷、阎红彦、蔡树藩、罗迈、张云逸、郭洪涛、朱理治、萧劲光诸同志：
甲、关于我方与东北军整个协定尚在磋商，现先与第67军王军长以哲所部订立如下之局部的口头协定，并于03月05日开始执行。
1、为巩固红军与第67军一致对日，确定互不侵犯、各守原防之原则（包括第67军在陕甘边区及关中区之防地）。
2、红军同意恢复第67军在富县、甘泉、延安马路上之交通运输，及经济通商。
3、延安、甘泉两城现驻第67军部队所需粮柴等物，可向当地苏区群众购买。
红军为便利延安、甘泉友军起见，准转饬当地苏维埃发动群众运粮、柴等物进城，恢复寻常关系。
4、恢复红白通商，红军采办货物经过洛川、富县等地，第67军有保护之责，第67军入苏区办货。
红军有保护之责。
但为暂时掩饰外人耳目计，红军出白区办货可着便衣。
乙、两省苏、省委及军区，应将本协定各项之意旨，向延安、甘泉、富县等靠近第67军防地附近及交通路上之县、区、乡党部、政府、民众团体、红军游击队、赤少队解说明白，并遵照执行，给予第67军以粮柴之便利。
对第67军人员通过马路者表示好意与欢迎，入苏区办货者加以保护，务使我方军民与第67军官兵结成亲密之关系，以达到进一步与整个东北军订立抗日讨卖国贼协定之目的。
说明方法，应口头传达，不得出布告，因为此种协定对于蒋介石还要保守秘密，特达。