1936年02月21日
同毛泽东、彭德怀以“张、毛、彭”署名致电周恩来、博古，指出：
“巩固陕甘苏区主要靠主力红军打胜仗”，指示将二十八军向东调，强调“不论在军事上、政治上，争取东边打胜仗是当前最中心一环，恩来暂时到河边指挥，张闻天、毛泽东、彭德怀均认为必要。”
“瓦窑堡工作，在博古、罗迈等同志中择一即能胜任。”
“此次李克农交涉指挥，我们前方诸人可以担任。”

△同日
同毛泽东、彭德怀以“张、毛、彭”签署发出中共中央及军委给李克农关于与张学良谈判的训令。
训令指出：
估计张学良“愿意与我们继续谈判，准备订立互不侵犯协定；
同意抗日，但不同意打蒋；
不反对国防政府、抗日联军口号，但不同意马上实行这个口号；
接受蒋介石的策略，即取消苏维埃红军，纳入三民主义的轨道”。
我们的策略则是：
“处处把张学良与蒋介石分开”；
“求得互不侵犯协定的订定”；
“坚持抗日救国代表大会”，“坚持抗日讨卖国贼不可分离”；
“反对抗日不讨卖国贼，但在此次谈判中不应因这些原则问题与张造成尖锐对立致妨碍初步协定订立”；
“要求停止内战，不拦阻全国红军集中河北，不反对红军充任抗日先遣队”；
“原则不让步，交涉不破裂”。
“交涉的指导在于中央军委”。
训令发出后，25日李克农等到达洛川，先后同王以哲、张学良进行谈判。

△同日
中华苏维埃人民共和国中央政府发出《关于召集全国抗日救国代表大会通电》，号召立刻召集全国抗日救国代表大会，正式组织国防政府与抗日联军，开始实行抗日战争的具体步骤。
电文改变过去的提法，没有提“反蒋”口号，代之以“抗日讨逆”、“抗日反卖国贼”。