1935年12月31日

△致电毛泽东、周恩来：
甘泉城敌师张参谋长和二位营长共同来信，言他们对红军主张深表同情，唯其家属多在长安附近，因此顾虑颇多。
他们愿设法与红军暂定抗日协定，退出甘泉归还主力。
其实退出甘泉归还主力一事，明知不可能，其所以这样提出，似试探我方态度。
我可利用这一谈判，加紧宣传，争取做到互不打枪。
1935年12月底
派周桓同高福源到甘泉向守敌将领第107师参谋长刘翰东喊话。
高进城向刘介绍了中国共产党抗日民族统一战线政策，使之对中国共产党的抗日统一战线有所了解。