09月12日
出席在俄界召开的中共中央政治局扩大会议，作关于同红4方面军领导人张国焘的争论与目前行动方针的报告，并作结论。
报告说，中央常委决定的向北发展的战略方针，请政治局批准。
有同志反对这个方针，有他机会主义的方针，代表是张国焘。
中央同张国焘作过许多斗争，想了许多办法与他接近，纠正其军阀主义倾向，但是没有结果。
对于张国焘，要尽可能做工作，争取他。
最后作组织结论是必要的，但不应马上作。
中央应继续坚持北上的方针。
一、四方面军会合后，是应该在川、陕、甘创建苏区。
但现在只有一方面军主力–一、三军北上，所以，当前的基本方针，是要经过游击战争，打通同国际的联系，整顿和休养兵力，扩大红军队伍，首先在与苏联接近的地方创造一个根据地，将来向东发展。
报告还讲到加强党内团结问题，与四方面军的关系问题。
毛泽东在结论中指出，同张国焘的斗争，是两条路线的分歧，是布尔什维主义与军阀主义倾向的斗争。
张国焘是发展着的军阀主义倾向，将来可能发展到叛变革命，这是党内空前未有的。
关于目前的战略方针，同在川、陕、甘创造根据地的计划是有变更的，因一、四方面军已经分开，张国焘南下，使中国革命受到相当严重损失。
但是我们并不是走向低落，而是经过游击战争，大规模地打过去。
一省数省首先胜利，是不能否认的，现在如此，将来也是如此，不过不是在江西，而是在陕、甘。
会议发言的同志一致同意毛泽东的报告和结论。
会议决定：
红1军、红3军、军委纵队编为中国工农红军陕甘支队，彭德怀为司令员、林彪为副司令员，毛泽东为政治委员，王稼祥为政治部主任、杨尚昆为副主任；
由毛泽东、周恩来、彭德怀、林彪、王稼祥成立五人团进行军事领导；
由李德、叶剑英、邓发、蔡树藩、李维汉组成编制委员会，主持部队整编工作【33】。
会议根据毛泽东报告和结论的精神，作出《关于张国焘同志的错误的决定》。
决定指出：
张国焘与中央争论的实质是对目前政治形势与敌我力量对比估计上有着原则的分歧。
张国焘夸大敌人的力量，轻视自己的力量，以致丧失了在抗日前线的中国西北部创造新苏区的信心，主张向川、康边界地区退却。
决定揭露了张国焘分裂党、分裂红军的严重错误，指出张国焘的机会主义和军阀主义倾向，使“他对于中央的耐心的说服、解释、劝告与诱导，不但表示完全的拒绝，而且自己组织反党的小团体同中央进行公开的斗争，否认党的民主集中制的基本组织原则，漠视党的一切纪律，在群众面前任意破坏中央的威信”，“这种倾向的发展与坚持，会使张国焘同志离开党”。
决定提出，必须采取一切具体办法去纠正张国焘的错误。
为了教育和争取张国焘，这一决定只传达到中央委员，未向全党公布。
【33】俄界会议后，中国工农红军第1方面军主力以及中央直属部队逐步实行整编，将红军第1军、第3军和军委纵队改编为第1、第2、第3纵队。
整编工作到哈达铺才完成。