1934年11月21日

注意：一、造退乎？驻陕乎？整理中央乎？二、川湘黔问题同时解决乎？抑分别先后乎？应注意滇龙。

三、南北政治方针；四、对倭对胡应取缓和；六、季陶言只要中国能争气自立，则日本必为我良友，决不敢驾乎我之上，又曰中国外交方针对於各国应一视同仁，不可偏重一方，此即对世界各国为敌，亦即对世界各国为友之意，以今日各国所争得者皆欲我中国也。

并无所谓友敌，亦不能援助中国也。