11月23日

国民党右派邹鲁、谢持、林森、居正等在北京西山碧云寺召开会议，通过开除加入国民党的共产党员的国民党籍，取消共产党员在国民党内担任的中央部长职务，解除鲍罗廷的顾问职务等案。他们以戴季陶①的《孙文主义之哲学基础》和《国民革命与中国国民党》为理论基础从事反共活动。这些人被称为“西山会议派”。

备注： ①戴季陶，国民党右派。当时虽未出席西山会议，表面上也不赞成西山会议派的分裂活动，但他写的《孙文主义之哲学基础》、《国民革命与中国国民党》等书完全抽去了孙中山学说中的革命思想，为国民党右派破坏国共合作提供了思想武器。

11月23日-27日

以国民党东江各地党务组织主任身份出席并主持国民党惠、潮、梅、海陆丰各县党部大会。会议期间作关于党务问题的报告。会议强烈谴责“西山会议派”的分裂活动。

11月下旬 致电国民政府军事委员会政训处主任陈公博，告知惠州城烟赌又渐开放，请予查禁。 △令第一军政治部李侠公将在东征战斗中缴获的四百多支枪发给海陆丰中共党组织，充作武装农民之用。

11月 指导组建以原大元帅府铁甲车队为基础的国民革命军第四军独立团。全团约有二千人，由共产党员叶挺、周士第分别任团长和参谋长。团设党支部，连有党小组。党支部由广东区委军事部直接领导。周恩来亲自过问排以上干部的任免、人员补充和重大军政训练问题，并亲自编定干部和新兵训练计划，向官兵进行政治教育，经常听取叶挺的汇报和予以指导。这是第一支由中国共产党人掌握的武装力量。 △收到揭发外籍海关人员勒索中国商人的投书后，经交涉迫使外籍税务司将该员撤职。 △东征途中，蒋介石召集连以上军政人员联席会，要求把所有在黄埔军校以及在军队中的共产党员的名字都告诉他，所有加入了共产党的国民党员的名字也都告诉他。周恩来以此事关系两党，需请示中共中央为由，予以拒绝。第二次东征胜利后，周恩来从汕头返回广州，同陈延年、鲍罗廷商讨对策，计划给蒋介石回击，全部撤出第一军中的共产党员，另组国共合作的军队。由于中共中央不同意，这一提议未能实施。

11月-12月 撤销勾结工贼携款潜逃的汕头市代理市长陈个民的职务后，多次电请广东省政府令汕头市市长范其务速来就职。并下令将饶平、澄海、揭阳、普宁、潮阳、惠来等县的反动不法县长撤职。委任温其藩、罗师扬、江董琴、刘琴西、刘侯武、陈卓凡等分别担任五华、兴宁、梅县、陆丰、潮安、揭阳等县县长。他们之中大多数是国民党左派或中派人士。