1950年10月11日
上午，在苏联布尔加宁元帅陪同下，
林彪、周恩来赴南俄靠近高加索海边的阿布哈兹区疗养地，与斯大林会谈。
苏方以斯大林为首的全体政治局委员在座。
斯大林简要分析朝鲜的严重形势后，想听听中国同志的想法。
周恩来转达中共中央政治局出兵为宜的意见，希望苏联援助中国参加抗美援朝所需的军事装备，并向中国提供各种类型的武器弹药，首先是陆军轻武器的制造蓝图，供中国仿造。
斯大林说：可以完全满足中国抗美援朝所需要的飞机、大炮、坦克等军事装备，但苏联空军尚未准备好，须两个月或两个半月才能出动空军。
林彪、周恩来对斯大林推迟空军出动感到意外。
周恩来说：美国空军有绝对优势，中国军队没有空军掩护，难于作战。
同时周恩来讲了国内的各种困难，不利于出兵。
斯大林表示中国也可以不出兵，但朝鲜军情紧急，可能坚持不了1个星期，这样北朝鲜领导人、政府及军队将向中国和苏联边境撤退，以保存力量。
但这样做，美军占了北朝鲜，中国东北边境就不安宁了。
林彪插话：
北朝鲜不必撤走有生力量，应该让他们留在朝鲜境内。
那里有山有林，可以进行长期的游击战争。
而且可以转战朝鲜南北，以待时机。
会谈后，斯大林、周恩来联名致电毛泽东，谢羽会谈情况。