04月11日
中共中央决定中央和军委机关大部分工作人员暂时驻在晋西北，组成以叶剑英为书记、杨尚昆为后方支队司令员的中央后方委员会（简称后委），进到临县地区，统筹后方工作。
△同日
致电彭德怀、习仲勋：
“清涧之二十四旅一个团本日调赴瓦窑堡。
该团到瓦后，一三五旅很可能调动，或往安塞，或往蟠龙，望注意侦察，并准备乘该旅移动途中伏歼之。”
此时，胡宗南士兵在陕北无数山梁之间爬上爬下，睡野地，啃干粮，历时十二天，陈谢展开晋南攻势后，胡宗南不敢再北进转圈，主力南下集结休整补充。
14日，留守瓦窑堡之一三五旅南下进入羊马河以北高地时，西北野战兵团迅速将其包围，经八小时激战，全歼该旅四千七百余人，取得撤出延安后的第2个胜利。
15日，毛泽东为中共中央起草关于全歼胡宗南部一三五旅的通报：
“这一胜利给胡宗南进犯军以重大打击，奠定了彻底粉碎胡军的基础。
这一胜利证明仅用边区现有兵力（六个野战旅及地方部队），不借任何外援即可逐步解决胡军。
这一胜利又证明忍耐等候、不骄不躁可以寻得歼敌机会。”