12月16日
复信赫尔利。
信中说：
“11月间，罗斯福总统选举胜利时，我曾去电祝贺他。
在他回给我的电报上说：
‘为着击败日本侵略者，愿意和中国一切抗日力量作强有力的合作’。
请你转达给罗斯福总统，我对于他的这个方针，表示完全同意，并向他致谢！”“请包瑞德上校带此信给你。
我希望包上校能够早日回延工作。”
“其他要说的，均见于周恩来将军给你的信上”。
△同日
周恩来致信赫尔利，指出：
国共谈判无结果，是由于国民党当局拒绝五条协定草案。
对五条协定草案同意暂不发表，但为了便于人民监督政府改变态度，当在适当时候发表。
“在国民党一党政治下的任何人事变动，都不可能变更目前国民政府的制度和政策。”