11月08日-09日
陪毛泽东同赫尔利会谈。
08日的会谈中，赫尔利先表示希望国共团结，以利抗日，美国无意干涉中国的内部事务。
然后递交给毛泽东一份文件，题目是《协议的基础》，是他和国民党方一起草拟的。
内容主要是要中国共产党的军队遵守并执行国民政府及其全国军事委员会的命令，要共产党军队的一切官兵接受政府的改组，然后国民政府才承认共产党合法。
文件读过后，毛泽东发言严厉批评国民党破坏团结和抗战不力。
赫尔利建议中共对文件加以修改。
09日会谈申讨论中共拟出的《中国国民政府、中国国民党与中国共产党协议》（即《五条协定草案》）。
主要内容是：
改组国民政府，成立联合政府和联合军事委员会，承认所有抗日党派的合法地位等。
赫尔利表示这些建议是完全合理的。