07月19日
致电李先念，中共中央华中局、北方局、山东分局、冀鲁豫分局、晋察冀分局等，通报时局近况。
电报指出：
（一）国民党军队在河南、湖南作战中大溃败。
（二）国民党政府直接包围陕甘宁边区的军队并未减少，封锁依然存在。
（三）英、美、苏记者到边区已一个多月，他们感到兴奋。
蒋介石在事前沿途布置反共宣传，又派一批人同来监视他们，进行破坏中共工作，但未达到目的。
这些人现已离边区，他们出去后可能进行破坏宣传。
但是英、美、苏三国主要记者尚留边区，他们愿意多看一看，并将赴晋西北参观。
他们对英、美、苏的新闻报道有利于我们。
（四）罗斯福三次致电蒋介石要求派美国军事代表团来延安，均被蒋拒绝；
此次华莱士来华，正式提出罗斯福第4次电报，蒋始被迫答应。
美军事人员十八人不日可到延安。
（五）国共谈判无进展，实际上仍不承认我党的合法地位，关于军队只承认我们十个师即十万人的名义，关于政权只承认陕甘宁边区一处，我党提出的其他要求都不答应。
林伯渠尚在重庆，但是根本调整国共关系，要待蒋更困难及美方施以更大压力时才有希望。
（六）国民党政治、军事、经济、文化机构，腐化达于极点，酝酿着极大危机。
（七）我党在华北、华中、华南三个敌后战场，近几个月有新发展，消灭了许多敌伪军，夺回了许多土地。
在人民面前，我党领导的敌后战场与国民党领导的正面战场间的区别，越来越明显了，一个在进攻，在发展，在巩固；
一个在退却，在萎缩，在充满着危机。
但是我党困难仍是很多的，日军将向我们施行残酷进攻，经济困难依然极大，决不可粗心大意，失去警惕性。