1943年02月12日
毛泽东致林彪并告周恩来电：可以答应以“皓电”为谈判基础。可以你的名义提出李先念部与于学忠对调作为委曲求全的表示；并说此点回来商量，不作为中央肯定的意见。可以准备答应少编12个师，但此点既然目前谈不到，即不应具体提出，只说回来商量。
按照毛泽东指示，林彪再次请求与张治中会谈，并希望国民党方面能提出谈判方案，张治中说我尽力了，以后你还是找何应钦谈吧。而此时何应钦去印度视察中国远征军尚未回来。