09月23日
在杨家岭作《时局与边区问题》的报告。
关于时局问题，指出：
帝国主义战争的趋势是扩大和持久，现在还是处在最后决战的前夜。
中国时局的发展有三种可能性，一是不变，一是变好即进步，一是变坏即投降。
变坏是投降派的路，如果重庆失守，可能出现中国的贝当，这就是现在的突然事变。
我们同国民党蒋介石的关系，团结与斗争都要，但现在是以团结为主。
我们的方针，要一方面放在争取时局好转上，一方面放在对付坏转上，在某一种意义上，在布置工作时应以对付坏转为主。
大资产阶级在抗战问题上可分为三派：
右派即投降派，中派即顽固派，顽固派中的左派即可变派。
对投降派要完全孤立，要打倒；
对顽固派也要孤立，但还要团结他们；
对顽固派中的左派，要分化和拉拢，必要的斗争和批评也是需要的。
过去，我们没有指出民族资产阶级是较好的同盟者。
文化运动要大大发展，有文化的有知识分子的军队是不易消灭的。
过去对知识分子没有大量吸收吃了亏，对敌后民主政权建设太慢也吃了亏，武汉失守以后，这两条都不好办了。
对百团大战的估计，百团大战是“敌我相持阶段中一次更大规模的反扫荡的战役反攻”。
这是“一次”，因为以后还要有；
“更大规模”，表示以前有过大规模的反扫荡，但这次更大；
“反扫荡的战役反攻”，表示不是战略反攻。
百团大战各地方都要干，要继续下去，同时要有防备顽固分子背后进攻的部署。
关于边区问题，指出：
陕甘宁边区是抗日民族统一战线的策源地，又是全国有名的政治的文化的中心。
边区还不巩固，首先是外部国民党军队的包围，其次是本身的建设也不够。
边区的经济，原有的农业、手工业发展了，又增加了新的工业。
新的国营经济，是一种特殊的国家资本主义，与俾斯麦的和列宁的都不同。
要消灭党内资本主义思想，发展新式的国家资本主义。
边区党代表大会把资本主义痛打了一顿，但有些地方是打得超过范围。
党外资本主义是要发展的。
边区有四种经济，国营经济、私人资本主义、合作社经济、半自足经济。
私人资本主义要节制，但非打击，更非消灭，消灭限于党内。
要处理好几种关系，新老干部关系，本地干部与外来干部关系，军队干部与地方干部关系，党的干部与非党干部关系，正规军与游击队的关系。