1938年09月14日
至27日
主持召开中共中央政治局会议。
这是为党的六届六中全会的召开作准备的一次会议，出席会议的有毛泽东、张闻天、王明、周恩来等（会议记录所列为：
“毛泽东、洛甫、王明、康生、朱德、项英、稼祥、恩来、博古、陈云、少奇、德怀”）。
会议第一天由张闻天主持（以后各日由政治局委员轮流担任会议主席）。
王稼祥首先在14日会上传达共产国际的指示和共产国际执行委员会总书记季米特洛夫的意见：
中共一年来建立了抗日统一战线，政治路线是正确的，中共在复杂的环境及困难的条件下真正运用马列主义。
中央领导机关要在毛泽东为首的领导下解决，领导机关要有亲密团结的空气。
毛泽东在24日会上作长篇发言，最后27日会上再次发言。
这次会议通过了扩大的六届六中全会的议程，决定由毛泽东代表中央向全会作政治报告。
张闻天在26日会上发言指出：
国际批准党的政治路线，更能增进我们的自信心。
因为抗战的坚持，战争使统一战线获得进步，正因为总的方向进步，便发生了逆流，使国共增加摩擦，顽固分子活跃，亲日派抬头，封闭民众团体，逮捕共产党员，这种现象，是在“抗战潮流发展中的逆流”，是表现黑暗的现象，但这与过去白色恐怖时期不同，我们有些同志只看到表面部分的现象，没有看到本质的东西，因此觉得是倒退了。
武汉的保卫，因为没有具备一定的条件，我看是要失掉的。
在不能保卫时要避免作大的牺牲，要指出中国抗战靠持久战的胜利，而不在一个城市的得失。
在持久战过程中要创造新军，机械化的部队也是战争中创造的，但不要将创造机械化部队的口号提得太高，“目前中心要强调用现在的武器也可以与敌人作战，即使没有机械化武器，我们还是坚持抗战”。
我们应估计“武汉失守后的危机，要比南京失守时还更严重”，但另一方面要看到在敌人的野蛮政策下，蒋还将坚持抗战，大多数军队还将坚持抗战，妥协的亲日派没有军事力量，只要我们努力，还是能克服当前的困难。
关于国共能否长期合作的问题，我们可以向他们答复，只要国民党愿与共产党合作，我们可以与国民党一起来建设社会主义，这就是说，不仅抗战建国，即在建设社会主义时，我们也要与他们合作。
中国有和平转变到社会主义的可能，抗战胜利后能够建设“新式的民主共和国”，在“新式民主共和国”中的经济建设有可能保证转变到社会主义。
发言最后谈到党内要进行教育，提高党员的警惕性，理论学习最重要的是在实际工作中学习，要有马列主义的知识，要“打通马列主义的难关”。