△1938年02月17日
收到毛泽东致朱德、彭德怀电：
你们对115师出河北意见如何？我军不出河北、安徽，对敌无大影响，只能节节抗战，经费枪械亦难解决。
除非出河北不可能，出安徽蒋介石又不许，才决心全部在平汉路以西包括晋东南、豫鄂西等地作战。
否则应争取以1个师先出河北，后出安徽，最后转入豫鄂西似较有利。

△与彭德怀致电毛泽东、滕代远、周恩来、叶剑英、博古及林彪等：
（1）津浦、平汉两路间已有吕正操部3000余人，陈再道部两个营，各附骑兵1部，且有地方党及自发群众武装等共约万人。
乘敌空虚，可以徐旅1部或主力东出，活动1短时期是可以的。
但要估计到两道间汽车路网之完成，地形平坦而开阔，大兵团深入运动，在犹太人技术发达条件下，是带着某些冒险性的。至于东渡运河、黄河转入鲁南的条件，我们认为可能极少。至于陈光旅似不宜再向东出。
（2）在敌占郑州后继续南进及1部西进，威胁武汉、西安时，蒋介石可能容许8路军直接参加保卫武汉，我以129师主力出豫皖鲁，以115师出潼关、洛阳之线以南，是可能争取实现的。
我120师即在吕梁山脉及晋西北地区，与陕北联结。
（3）正太路以南之太行、太岳山脉，以129师1部为骨干成立新师，在晋南失守时赵寿山部许权忠旅、朱怀冰师及阎锡山之3决死大队（此最可靠），可能争取留晋。
平汉路以东之新军，当不成问题。
（4）据张浩此次在临汾谈，蒋介石与刘伯承在洛阳谈话，表示有意要129师去鄂皖豫边区，但刘因此前未与我们谈，不了解我们的考虑，未明确表示态度，失去了与蒋介石进一步商谈的机会。
建议在徐州失守时，周恩来见蒋时可谈及此事。
（5）争取上述部署的实现，对全国抗战的推动，保卫武汉与西北，有重大的实际意义。

△与彭德怀致电毛泽东、张闻天等：
（1）16日阎锡山、卫立煌电约朱德面商，提出要其担任第2战区右翼兵团总司令，其中似包含蒋介石不使8路军过黄河南岸的企图，朱德当面不好推辞。
（2）应估计敌占开封、郑州后，继续南进及西进，晋中各军主力必退南岸，8路军全部留黄河北岸，共产党在全国起推动作用力量减少，于抗战全局不利。
我们意见：
朱德不去晋东，而彭德怀率小电台去晋东，指挥刘伯承师及徐海东旅和朱怀冰师。
即被隔断，彭德怀不回亦不妨碍大局。
究应如何，望立即电复。
18日，毛泽东复电朱德、彭德怀并告周恩来、叶剑英并林彪：
即照朱、彭意见准备以129师出安徽，请周、叶注意选择适当时机向蒋介石提议，但此时机未到则不要提。
同意彭去晋东指挥，朱在后方较妥。

△与彭德怀致电林彪并告毛泽东：
陈光旅在下堡及其稍西隐蔽集结，待进行孝义之敌或3泉之敌南进（在兑9峪以南地区时），配合晋军王靖国部，从敌侧后袭击，求得消灭敌1部；
萧华支队应逐渐转移到汾阳西南地区，以不失时机与该旅配合作战；
林彪应与王靖国商量打击敌右翼支队之计划与部署，并设法与傅作义联络，名义上是归王暂时指挥。

△赴临汾附近的土门镇，与阎锡山、卫立煌等共同商议制定作战计划。
会议期间，多次同卫立煌长谈。
鼓励阎锡山说：
你不要以为你的军队垮了，不得了，就没有办法了。
我们是持久抗战，不在1城1地的得失。
我们是让开点和线，退到敌后打游击，让敌人去占领一些点和线，分散他们的兵力，它越多占领一些地方，补给线越长，那样我们就越有机动的余地，可以越打越强。
不要以为你那旧军垮了怎么样，旧军还有底，同时要赶快组织新军。
希望阎长官和我们一起坚持敌后。
当日，致电林彪、贺龙、刘伯承等并报毛泽东等：
判断平遥、阳曲、汾阳、文水、交城以及晋北等地之敌，有配合平汉、陇海两路敌之主力作战，相机进攻晋南，牵制我军企图。
通告土门镇会议制定的作战方针：
（1）决定以129师、115师、朱怀冰部之94师为右翼集团【1】，以朱德任总司令，向榆次、娘子关
【1】右翼集团，即东路军，主要是滞留在晋东的中国军队。
归朱德、彭德怀实际指挥的东路军，除8路军第115、129师及国民党军朱怀冰部第94师外，后来还增加山西青年抗敌决死第1纵队、第3纵队及国民党军第3军、第17军、第47军、第17师、骑兵第4师、第529旅等部队。
之线出击。
（2）以第3、第14、第15、第19军及第84、第169师为中集团，以卫立煌任总司令，向祁县、平遥、介休出击。
（3）以第71师、第35军、第120师为左翼集团，傅作义为总司令，向文水、交城出击，其中以120师向阳曲出击。