1937年10月12日

△朱德、彭德怀、任弼时致电中央军委、周恩来并告林彪、聂荣臻、贺龙、肖克、关向应、刘伯承、徐向前、张浩：
甲、中国抗战的确已走上了新的危机，其主要特征是：
旧有力量遭受到极大的消耗，新的力量尚未生息，前线将领、南京和地方某些当局，刻已感觉到改造军队，开展民主之必要，但有共产党红军为之策动，加速的胎生新的力量，支持危局的可能。
乙、我们目前应以一切努力，争取以山西为主的来支撑华北战局的持久。
使友军一下子不过黄河，消耗日寇力量，逐渐提高友军胜利信心，逐次改造友军，推进民主，扩大本身，无情的揭发一切动摇，指出江浙资产阶级不应接受日寇各个击破的阴谋，揭露保存势力的军阀，广泛开展游击战争，创造根据地，仍是我们的中心任务。
丙、一般敌情估计：
（1）可能集中6个至7个师团兵力，从娘子关、同浦路夹取太原向南转进。
（2）地形较前好，平型关胜利后，改变了敌人作战上某些部分，如过去敌人主要在正面打击，同时以1部远道迂回，甚至以1个营1个连队，亦敢远离主力数日行程。
自平型关战斗后，畏红军英勇机动，故敌力求避免侧翼暴露，集团使用正面攻击，不敢以小部远道迂回和包围。
（3）敌深入，后方空虚，运输受到极大威胁。
汉奸作用比平、津、张之线减弱，群众反对更甚，敌困难欲多。
（4）拾得敌板垣第5师团全部清册，该师团为2万2000人，步枪手才5200人，余为炮兵、坦克、自动火器。
连队人数已不足150人，轻机枪6挺，掷弹筒6个。
某些机械化兵团一到山地，即消失其应有效能，并离开公路、铁道运动异常困难，行军力弱，板垣之侍从武官日记载，部队每日行20启洛米打（即1公里）异常疲劳。
丁、华北政治特点：
（1）华北抗战虽着着不利，然军队没有叛变，卢沟桥、张家口之线以南，民团警察亦少有叛变者，这必增加日寇占领区统治的困难。
（2）地主阶级缺乏大革命的教训。
（3）共产党红军政治地位极高。
（4）国民党CC活动组织影响很弱。
戊、根据持久抗战任务及敌情、地形和红军政治影响，友军在正面钳制敌人主力种种有利条件，在太原、正太铁路被敌占领，华军没有退到黄河南岸以前，红军部署如下：
（1）第115师全部，第129师1个团，总部直属队在正太路以北，平汉、同浦两路之间，以5台、盂县为中心，向榆次、平定、井陉、获鹿、唐县、行唐、曲阳、完县、蒲城、紫荆关、灵丘、广灵、慰县、浑源、繁峙、代县、忻口、太原地区发展。
地区广大，必要时可与贺、刘两师之任何第1师共同作战，威胁敌后路，扩大本身，解决给养，均为有利。
如发展到某种不利时期，主力转向晋西或晋东南，此地域只能留适当兵力，派得力干部主持这与目前帮助晋西北发展及利用友军钳制敌人主力时机，发展巩固恒山山脉，均有非常重要意义，并可截击敌人之运输及小部队。
（2）第120师主力暂时在晋西北，活动于大同以西平地泉、归绥之线以南，另1个团在晋西之离石南北。
（3）第129师暂在正太路以南，同蒲、平汉路中间地区。
己、此时如把第115师主力转至正太路以南、，有以下不利：
（1）与友军太拥挤，群众逃走，不易扩大，并扎入内线作战，受友军与指挥上极大限制。
（2）老阎底盘缩小到汾河坝子，扩大则与阎摩擦更厉害，甚至不可能。
（3）在正面阻敌，不如在敌后扯脚较能持久。
（4）向南不如现在地区政治影响大。
（5）总部直属队、第129师之第1团，南移太行山脉及留5台利害各半，以上请详细电示。

△日军占领石家庄。