11月23日
致电朱德、张国焘，彭德怀，贺龙、任弼时，指出：
“现时敌军中发展着四种矛盾：
第1种是抗日与‘剿共’之间的矛盾；
第2种是蒋军与东北军之间的矛盾；
第3种是上级的严令进攻与下级的对红军恐惧的矛盾，此种矛盾现在极大发展着；
第4种是官长与士兵间的矛盾，此种矛盾以近日的物质困难与疲劳而加深。
我们的任务是捉住这些矛盾，更加团结一致，统一指挥，忍受与克服一切困难，不失每一个有利时机，灵活调动部队，准备连续战斗，坚决地各个击破进攻之敌，首先是彻底地击破胡宗南。”
△同日
和张闻天致电徐向前、陈昌浩，指出：
远方来电正讨论帮助你们，但坚决反对退入新疆。
你们作战方法应“集中最大兵力，包围敌之较弱一部而消灭之，另以一部兵力钳制敌之余部。
如此方能从敌取得补充，方能予敌以重创，根本消灭其战斗力，方能使敌知所警戒。
应该力避如过去一样的消耗战，提倡集中兵力包围消灭其一部的消灭战，如此方能解决问题”。