11月09日
和周恩来复电张子华，要他转告陈立夫、曾养甫：
“只要国民党方面不拦阻红军抗日去路，不侵犯红军抗日后方，红军愿首先停止实行向国民党军队攻击”。
“我们提议国民党方面，立即下令暂时停止西北各军向红军进攻，双方各守原防，以便双方派代表举行谈判。
至恩来飞赴广州会谈，在确保安全条件下，是可行的。”
“国方未下令停止攻击，双方主要代表未会谈前，我方拟派在沪之潘汉年同志，先与陈、曾会谈，望征同意。”
10日，潘汉年在上海沧州饭店同陈立夫会谈。
陈立夫配合蒋介石在西北的军事行动，态度突变，提出必须取消对立的政权和军队，红军可保留三千人，师长以上领导一律解职出洋，半年后按才录用，并要周恩来出来谈判。
潘汉年严词拒绝。