09月29日
和周恩来致电朱德、张国焘，徐向前、陈昌浩并告任弼时、贺龙、刘伯承、关向应：
“回师北上之电敬悉，各同志十分佩服与欢慰。”
“兄处似宜即用原占通渭部队，日内迅占通渭，以取先机。”

△同日
和周恩来、彭德怀致电贺龙、任弼时、关向应、刘伯承：
“28日电【133】悉，你们尚保存伟大力量，将来发展无量，可为中国革命庆贺。”
“随营学校非常必要，你们所需干部主要靠此供给。
我们从前线部队抽出大批高级干部，开办红大训练，储为将来之用。”
“前四个月专学政治理论，后四个月政治军事并重。
此外尚有造就连排长的普通科六百人，均长征中之优秀下级干部与战士。
因此暂时不能供给你们，但准备于毕业后分配你们一部分。”
【133】贺龙、任弼时、关向应、刘伯承1936年09月28日致电毛泽东、周恩来、彭德怀，通报红二方面军的编制、人数（全方面军共一万三千三百余人）和士气等情况，反映“因远途中经过大小十余次战斗，干部伤亡颇多，因此，请派师、团级军政干部若干”。
09月
为国共两党谈判起草《国共两党抗日救国协定草案》。
草案提出：
鉴于日本帝国主义者对于中国侵略的有加无已，“惟有两党合作并唤起民众，联合全国各党各派各界，联合世界上以平等待我之民族与国家，实行对日武装抗战，方能达到驱逐日本帝国主义，保卫与恢复中国领土主权，争取国家独立与民族生存之目的。”
协定草案共八条，其中规定：
为了实行对日武装抗战，实现抗日救国联合战线，建立民主共和国，从本协定签字之日起，双方立即停止军事敌对行为。
国民党方面承认：
停止进攻红军与进犯苏区，划定红军屯驻地区，改革现行政治制度，允许人民的言论、出版、集会、结社等自由，释放政治犯。
共产党方面承认：
红军不向国民党区域攻击，停止推翻国民党政权的言论与行动，抗日作战时，在不变更共产党人员在红军中的组织与领导的条件下，全国军队包括红军在内实行统一指挥与统一编制。
这个协定草案的基本内容成为后来国共谈判的基础。
同时它也是中国共产党同各地方实力派谈判建立抗日民族统一战线的基础。