1936年03月05日
二时，彭德怀、毛泽东致电林彪、聂荣臻，徐海东、程子华：甲、关上以北之敌已进至土虎圩，川口之敌已进至上下李村。乙、着红军第十五军团全部本日集中水头待命，派小部队向上下李村游击。丙、着红军第一军团一、四两师，本日集中关上东端距关上二十里或三十里地区。二师主力集中关上附近，一部阻滞敌于万年包附近。丁、两军团均准备六号或九号回合消灭该敌。红军第十五军团不应向上下李村前进。
△六时，同聂荣臻致电刘亚楼、萧华：㈠各方敌人目前已在开始推进。㈡第二师有阻滞关上以北之敌之任务，本日应以一团逼近中阳敌。关上可留一个连及政治工作人员续作群众工作。㈢军团主力本日在原地加紧工作，准备向关上方面转移，但须今晚才能最后决定。
△二十一时，同聂荣臻致电彭德怀、毛泽东：一、进驻南北马庄之敌约两团仍在该地未动。进占高阳镇之敌午后派侦探数十名到兑九峪附近活动，见我一师部队向其迂回时即逃跑。
高阳镇敌兵力不明，黄昏时尚在该地未动。兑九峪东南十五里附近介休道上发现敌一部，据说是一个营，现是否仍在原地不明，已分派小部队侦察高阳镇及兑九峪东南之敌，拂晓前可得到敌是否仍在原地之报告。二、阎敌已开始向我挺进，望即示预定之战役方案或确定的方针。红军第一军团明日出动，在今晚接你们来电即照来电动作。否则，我们即集结一、四师主力于兑九峪附近，准备消灭敌之左路。
△二十二时，同聂荣臻致电彭德怀、毛泽东：一、敌情及路线已电告。二、判断敌系采取挺进方法，每日走二十里左右，自中阳、孝义、隰县向关上（中阳、孝义的）、水头（隰县来的）、石楼前进。柳林之敌将经傅家塔、王家岭与中阳之敌会合前进，或靠拢并进。敌之主要突击力量为中阳一路，次为孝义的一路，再次为隰县之路。中阳之敌有等待，孝义之敌已进距关上约一天行程以内，开始前进之企图。隰县之路目前有企图诱我向其注意，而不□□□□中阳、孝义之敌已逼近或取得关上，始行前进之可能。三、方面军以主力先破孝义来之一路，次击破隰县来之一路，此路击破后，则中阳来之一路可不打自退。则追击之，或逐渐消灭之，或围困之。四、我军若先击隰县来之一路，则不一定打得到，即能打着，其时孝义与中阳来之敌则更靠近而继续南进。若先打中阳来之一路，则力量对比不适宜，且其时孝义之路威胁我必太大。关上到中阳只五十里，敌甚易缩回城去。中阳至关上路两旁均大山，宜于扼阻敌人，而不使敌大部队之运动。
△二十四时，彭德怀、毛泽东致电林彪、聂荣臻，徐海东、程子华：甲、阎敌东面三路已明，北面当亦有三路，南面将是两路，八路估计共有十六个团，至多二十个团。乙、我军应以关上、水头为枢纽，背靠石楼，集中两军团最大主力，以连续作战，消灭其东面之两路或三路为基本作战方针。如南面之敌迫近水头，亦可从南面打起，依明日情况决定。丙、我以准备七日作战之目的，明㈥日部署：一、红军第一军团一、四两师在关上东端约二十里地区集中，一部保持与兑九峪、高阳两路之敌接触，二师主力控制关上、车鸣峪间，向中阳阻敌。红军第一军团七日作战准备任正面。二、红军第十五军团以七十五师两个团，明日位于水头东面三十里通大麦郊路上，七十八师、八十一师集中水头，而于石口置一游击队。七号作战，红军第十五军团准备从右翼打去。三、我们率二十三分队明日到水头与徐、程见面。
红军第一军团地图应送水头不误。徐、程明日在水头不得移动。
△张闻天、毛泽东、周恩来、彭德怀、博古致电林彪、聂荣臻、朱瑞、徐海东、程子华、郭述申、刘志丹、宋任穷、阎红彦、蔡树藩、罗迈、张云逸、郭洪涛、朱理治、萧劲光诸同志：甲、关于我方与东北军整个协定尚在磋商，现先与六十七军王军长以哲所部订立如下之局部的口头协定，并于3月05日开始执行。一、为巩固红军与六十七军一致对日，确定互不侵犯、各守原防之原则（包括六十七军在陕甘边区及关中区之防地）。二、红军同意恢复六十七军在富县、甘泉、延安马路上之交通运输，及经济通商。三、延安、甘泉两城现驻六十七军部队所需粮柴等物，可向当地苏区群众购买。红军为便利延安、甘泉友军起见，准转饬当地苏维埃发动群众运粮、柴等物进城，恢复寻常关系。四、恢复红白通商，红军采办货物经过洛川、富县等地，六十七军有保护之责，六十七军入苏区办货。红军有保护之责。但为暂时掩饰外人耳目计，红军出白区办货可着便衣。乙、两省苏、省委及军区，应将本协定各项之意旨，向延安、甘泉、富县等靠近六十七军防地附近及交通路上之县、区、乡党部、政府、民众团体、红军游击队、赤少队解说明白，并遵照执行，给予六十七军以粮柴之便利。
对六十七军人员通过马路者表示好意与欢迎，入苏区办货者加以保护，务使我方军民与六十七军官兵结成亲密之关系，以达到进一步与整个东北军订立抗日讨卖国贼协定之目的。说明方法，应口头传达，不得出布告，因为此种协定对于蒋介石还要保守秘密，特达。