1935年12月19日
△就对目前战略方针的意见及毛泽东的复示致电周恩来、博古、洛甫转中央全体同志：
一、目前战略方针，应巩固南面阵地，求得深入晋中，调动现在占绥德、关堡、绥远晋军回援，求得运动中消灭晋军主要力量，以便取得绥、宁、包头、五原与外蒙靠近。
为完成上述任务，在陕晋最少扩大15000名新红军。
以主力取得绥远、五原、包头三个城市，并以适当力量留陕甘晋苏区，配合地方武装巩固和发展现有之苏区，求得短期内与进占绥远主力联成一片。
二、以现有力量企图即取宁夏、五（原）、包（头），与日帝争先机（洛甫来信）是万不能的事，而且有极大的危险性。
三、目前应再休息十天后，以适当兵力取甘泉，加强关中、华池的游击战争，求得巩固南面阵地，同时注意东进准备。
四、立即进行北面蒙、可民族工作。