11月21日
发起直罗镇战役。
在北山吴家台北端高地设指挥所，直接观察战场情况，指挥红一、红15军团作战，提出这一仗“要的是歼灭战”。
拂晓，红军对进至直罗镇的国民党军第109师发起进攻，
激战至下午二时，歼敌大部。
23日，致电彭德怀、周恩来，要求红军以一部兵力继续围歼残敌，主力转为打援。
当日，红军在张家湾地区歼灭援敌106师的一个团。
24日，直罗镇之残敌在突围中被全歼，直罗镇战役结束，
共歼灭国民党军东北军1个师又一个团，俘敌五千三百余人，缴枪三千五百余支。
这次战役的胜利，打破了蒋介石对陕甘苏区的第3次“围剿”。
11月中旬
中共驻共产国际代表团所派代表张浩（林育英）从莫斯科到达瓦窑堡，带来共产国际第7次代表大会精神和《八一宣言》。