1935年09月12日
中共中央在甘肃迭部县俄界（今高吉）召开政治局紧急会议，讨论张国焘分裂错误和今后的行动方针。毛泽东作了报告。毛泽东在结论中指出：同张国焘的斗争，是两条路线的分歧，是布尔什维主义与军阀主义倾向的斗争。张国焘是发展着的军阀主义倾向，将来可能发展到叛变革命，这是党内空前未有的。张闻天、毛泽东、秦邦宪、王稼祥、刘少奇、何克全、邓发以及叶剑英、蔡树藩、林伯渠、李维汉、杨尚昆、林彪、聂荣臻、朱瑞、罗瑞卿、彭德怀、李富春、袁国平、张纯清、李德参加会议。会议决定将红军第一军团、红军第三军团、军委纵队改编为中国工农红军陕甘支队。彭德怀任司令员，林彪任副司令员兼第一纵队司令员，毛泽东任政治委员，参谋长叶剑英，副参谋长张云逸，王稼祥任政治部主任，杨尚昆任政治部副主任。由毛泽东、周恩来、彭德怀、林彪、王稼祥组成军事五人团，负责领导军事；由李德、叶剑英、邓发、蔡树藩、李维汉组成编制委员会，主持部队整编。
会议作出《关于张国焘同志的错误的决定》，指出张国焘与中央的争论实质是由于对目前形势与敌我力量的对比有原则的分歧；张国焘夸大敌人的力量，轻视自己的力量，以致丧失了在抗日前线的中国西北部创造新苏区的信心，主张向川康藏边退却，这种机会主义的倾向在自动放弃通南巴苏区时已经开始形成。张国焘有新的机会主义与军阀主义倾向，这种倾向的发展和坚持，会使张国焘同志离开党。
△二十二时，张国焘致电林彪、聂荣臻、彭德怀、李富春：（甲）一、三军单独东出，将成无止境的逃跑，将来真会悔之无及。（乙）望速归来受徐、陈指挥，南下首先赤化四川。该省终是我们的根据地。（丙）诸兄不看战士无冬衣，不拖死也会冻死。不图以战胜敌人为先决条件只想转移较好地区，自欺欺人论真会断送一、三军的。诸兄其细思吾言。并报徐、陈。