△1922年03月27日
03月27日，唐继尧发出追捕朱德的通缉令。
尚在为刚去世的过继父守灵的朱德，被迫带领身边仅有的1连人逃离昆明，经滇北，从3江口渡金沙江，北行至四川省会理，所部大多被当地驻军缴械。
因有劫富济贫的绿林头目雷允飞迎接，才化险为夷。
停留10余日后化装成商人经雅安、乐山、叙府，于05月中旬回到南溪家中。
行前，把自己最心爱的自动手枪和高头大马送给雷允飞，还把南溪的家庭住址也告诉他，并邀请他在外出或是避难的时候，将那里当作自己的家。
05月下旬
应原川军总司令刘湘和川军第2军军长杨森之邀，抵重庆，受到刘、杨盛情款待。
杨森以“师长”
的职位邀朱德留下共事。
朱德决心抛弃高官厚禄，寻找新的革命道路，以将要出国为理由，婉言谢绝。
刘湘以出国浪费时间和金钱为由，劝朱德到峨眉山休息。
朱德认为这是以往失意军阀政客的所谓“韬光养晦”
之举，不屑仿效。
杨森只好表示希望朱德学成后再回来，一定虚席以待。
06月
乘船顺长江而下抵上海。
进入1所法国人开办的医院，将吸鸦片恶习彻底根治。
住院期间，阅读朋友送来的书报杂志，从中了解到蓬勃兴起的中国工人运动是中国共产党领导的。
出院后，住同盟会会员陆佛眼家里。
对上海进行考察，发现这座城市是1个“少数人穷奢极欲、贪污腐化，而多数人昼夜工作、受苦受难的地狱”；
认为资本主义近代科学并没有给中国带来好处，产生要与刚成立不久的中国共产党取得联系并加入这一组织的想法。

△在上海寻找共产党，没有找到，决定到北京去继续寻找。
07月
抵北京，和阔别1年多的孙炳文会合。
希望在北京找到共产党的负责人，可是都不在，得知共产党负责人陈独秀在上海。
在孙炳文陪同下游览了这座古城，从所见所闻中了解到北京政府是“1个弥漫着封建主义浓厚气味的幽灵政府”，
“旧式的官僚和军阀在这里玩弄政权，大吃大喝，嫖妓女，抽鸦片，并且把中国待价而沽。”
【1】为了更多地了解祖国北方，他们到张家口、归绥（今内蒙古自治区呼和浩特市）、大同等地参观，还到宣化县鸡鸣山煤矿了解工人的生产、生活情况。

△返回上海，继续住在陆佛眼家。
【1】［美］史沫特莱著：
《伟大的道路》，生活·读书·新知3联书店1979年版，第172页。
07月
至08月　
先后分别拜访在上海的孙中山和国民党要人胡汉民、汪精卫。
孙中山正筹划夺回广东，重建共和政府，并把希望寄托于滇军，要求朱德组织驻桂滇军攻打广东军阀陈炯明，答应先付军饷10万元。
朱德决心出国学习，婉言谢绝。
孙中山建议他到美国去。
朱德回答说：
“我们愿意到欧洲是因为听说社会主义在欧洲最强大。”
“欧洲已经出现了新的社会力量，也许对我们更有好处。”
孙中山最后同意了他的意见。

△拜访中国共产党中央执行委员会委员长陈独秀，提出加入中国共产党的要求。
陈独秀没有同意。
他对朱德说，要加入共产党，就必须以工人的事业为自己的事业，并且准备为它献出生命；
对于当过高级旧军官的人来说，需要经过长时间的学习和真诚的申请。
朱德由于已经认清学习马克思主义是自己唯一的出路，去国外研究共产主义和寻找拯救中国的道路的计划仍然不变。

△曾旅游到南京和杭州的西湖。
09月初　与孙炳文等乘法国邮船“安吉尔斯”
号离沪。
之后，途经香港、西贡、新加坡、槟榔屿、科伦坡，沿亚洲大陆西海岸，横穿印度洋，经过非洲的东海岸，进入红海、苏伊士运河、地中海。
途中利用轮船靠岸停泊之机上岸考察，看到这些国家和地区贫富10分悬殊，特别是殖民地民众充当“亡国奴”
后的悲惨遭遇，给了他强烈的刺激，痛感“世界上悲惨的事情，不单单是在中国”。
10月中旬
抵达法国南部港口马赛，转乘火车到巴黎。
参观巴黎和“欧洲大战的战场”。
发现欧洲并不是想象中的“近代科学的天堂”，
经过战争后的资本主义国家百孔千疮，战胜国也一样元气大伤。
法国工人虽然比中国人穿得好、吃得好，却也累得“喘不过气来”；
“法国政府不过是官僚们做交易的市场”。
了解到欧洲的中国留学生中已经建立了旅欧中国少年共产党支部，支部负责人周恩来在德国柏林，遂立即赶赴柏林。